上市银行优先股迎来发行潮
- 发布时间：2014-12-02 04:31:32 来源：南方日报 责任编辑：胡爱善
银行优先股迎来发行高峰，日前，中行公告表示，已经收到非公开发行境内优先股发行募集资金总额320亿元人民币，票面股息率为6%，每年派息一次，有关优先股不设到期日及限售期，发行后不能上市交易，将在上交所指定的交易平台进行转让，信用等级为AA+级。
根据中行的公告，其最终中标的投资者包括中国人寿、中国烟草总公司、平安资产、嘉实基金等30家企业与金融机构，险资获配占比超四分之一。确定的发行对象均已足额将认购款存入联席主承销商为本次发行指定的银行账户，共计320亿元。此前11月28日，农行的400亿元优先股正式在上海证券交易所挂牌交易，股息率为6%。
除了境内发行优先股，银行也积极在境外发优先股募集资金。其中，中国银行10月成功发行的3.994亿股的境外可换股优先股，年股息率则为6.75%。随后农业银行也于10月31日发行400亿元境内首单优先股，并于11月13日宣告完成发行。有消息称工商银行350亿元境外优先股的全球路演也已启动，并将于本周完成定价。
工商银行曾于2014年11月21日收到中国证监会《关于核准中国工商银行股份有限公司境外发行优先股的批复》，核准在境外发行不超过3.5亿股优先股，每股面值人民币100元，完成发行后的优先股可在香港交易所上市；核准境外发行的优先股在触发事件发生时强制转换为普通股，转换后的普通股可在香港交易所上市。
此外，浦发银行、兴业银行的优先股发行计划也已获得证监会核准。11月25日，浦发银行、兴业银行同时发布公告称，其各自的优先股发行计划获得了证监会核准。其中，浦发银行非公开发行不超过3亿股，首次发行1.5亿股，兴业银行将非公开发行不超过2.6亿股优先股，首次发行1.3亿股，自核准发行之日起6个月内完成。有公开市场统计，截至目前，包括农行、工行、中行在内，已有9家银行公布了优先股的发行方案。除了上述提到的银行，还有平安银行、光大银行、民生银行、宁波银行。
对于银行而言，优先股募集资金可以纳入核心资本，补充一级资本金。按照银监会的要求，全球系统重要性银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率须于2018年底前达到8.5%、9.5%和11.5%。
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