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主力:私募基金仓位创新高 增持家电金融股

  • 发布时间:2014-12-16 08:46:16  来源:新华网  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  私募基金仓位创新高 增持家电金融股

  11月以来股市大幅上涨,历来以操作灵活著称的私募基金顺势大幅加仓,整体仓位创历史新高,从加仓品种看,家用电器和金融服务等板块受到私募重点增持,而私募核心重仓板块锁定在医药生物、金融服务和家用电器等三大板块。伴随股市走牛,私募加快新品发行,11月以来累计有超过500只私募成立并备案。

  超过七成

  私募仓位过80%

  根据华润信托日前发布的最新私募基金月度报告,截至11月底,华润信托平台171只私募基金的平均股票仓位为86.8%,比10月末上升3.11个百分点,并超过10月底的84.25%,再次刷新历史新高。单只基金方面,持仓超过八成的产品占比为72.99%,有91.24%的私募将股票仓位维持在四成以上。对比历史数据,无论是从私募基金整体仓位,还是高仓位基金占比看,私募基金股票仓位均达到空前高度,显示出私募基金对后市的积极态度。

  按照资金流向来看,私募基金11月份重点增持了家用电器、金融服务、机械设备和建筑建材等,这些板块均在本轮行情中表现不俗,在对上述板块重点增持的同时,私募基金主要减持了电子、交运设备、食品饮料、信息设备等板块。

  每日成立

  10只私募产品

  根据行业持仓的百分比数据显示,截至11月底,私募基金重仓的前五大行业为:医药生物、金融服务、家用电器、信息服务和食品饮料。

  统计显示,11月份上证综指全月上涨10.85%,深证成指上涨9.44%,两市成交量较10月份有大幅提升。华润信托和晨星合作推出的中国对冲基金指数(MCRI指数)11月上涨5.38%,弱于同期沪深300指数11.98%的表现。今年前11月,MCRI指数上涨19.49%,同期沪深300指数上涨20.55%。

  单只基金方面,11月份MCRI覆盖的171只私募基金中有85.63%的产品录得正收益。所有产品的收益率中值为5.69%,东源1期、康成亨1期、明达2期和明达3期的收益率排名靠前,分别为20.20%、17.89%、16.75%和16.68%。今年以来,泽熙4期、泽熙5期、龙票1期和东源1期的收益率排名靠前,分别为92.99%、64.82%、62.20%和43.40%。

  伴随11月以来股市大幅走牛,私募基金加快新产品发行步伐,根据基金业协会网站信息显示,整个11月份,共有297只私募基金备案成立,平均每日有10只私募成立。12月以来私募发行继续高歌猛进,截至12月15日,便有多达243只私募基金备案,半月时间已经逼近11月全月,包括上海理成资产、北京和聚投资以及广州创势翔等知名私募都在近期发行成立新品。(证券时报)

  机构力挺 继续看好军工

  作为军工板块重组的领头羊,成飞集成今年公布重组预案以来,可谓赚足了关注度,其在二级市场上更是高歌猛进。然而,该公司突然公告终止这次重大资产重组计划,引起市场强烈关注。

  12月15日,成飞集成毫无悬念一字跌停,甚至不少投资者担忧其或将有多个跌停板,甚至担忧该股或将拖累军工板块。

  对此,卖方机构却认为资产整合只是其中一个链条而不是全部,军工行业资产证券化和体制改革是大势所趋,这种趋势不会改变。

  12月12日,成飞集成公布称收到控股股东中国航空工业集团公司(以下简称“中航工业集团”)的书面通知:预计无法在公司股东大会之前获得主管部门的批准,建议公司终止本次重大资产重组。

  成飞集成终止资产重组,对持股其中的投资者造成损失,尤其是持股较多的机构投资者。

  据三季报显示,成飞集成的前十大流通股东中涉及两只公募基金:富国中证军工指数、华夏中小板交易型开放式指数基金,分别持有成飞集成135.76万股和50.42万股。值得一提的是,上述两只基金均为今年第三季度新进成飞基金前十大流通股东,此时正是成飞集成股价爬升阶段。

  12月15日,成飞集成一字跌停,收于48.86元。照此计算,上述两只基金持有该股市值一日之间蒸发1010.96万元。

  “富国军工的规模已经提升了很多,总体上对净值影响不会很大。另外今天成飞集成虽然跌停了,但是军工B打开了跌停。这一方面是看好整个军工行业,另一方面也是为了回避像成飞集成这样的个股风险。”富国基金内部人士透露。

  与此同时,申万军工则是市场上另外一只跟踪军工板块指数的分级基金,该公司内部人士表示,作为被动投资的基金,个股跌停虽然对基金有影响,但主要还是看所跟踪的行业指数。

  同时,券商分析师也纷纷表示继续看好军工板块,国金证券军工行业分析师陆洲认为,卖出并非最好选择。成飞集成的重组方案设计超前,资产整合魄力很大,具有鲜明的“摸索、探路、开拓、突破”色彩。这次重组中止属于个案性质,有很强的特殊性,并不改变军工资产证券化的大趋势,也不会改变军工国企改革的大方向。

  申银万国证券军工行业分析师甚至认为“军工大势与成飞何干”。他表示,2009年至2013年的军工股核心驱动要素是资产整合,但从十八届三中全会之后,军工股投资逻辑已经延伸为定价采购体系改革、民参军、事业单位改制、资产整合和特殊行业扶持四条主线,资产整合只是其中一个链条而不是全部,军工行业资产证券化和体制改革是大势所趋,这种趋势不会改变。

  此外,银河证券军工团队也相当乐观,认为“成飞落地,军工开涨”。

  12月15日,军工指数低开高走,截至张涛⒄0.64%,而跟踪该指数的两只基金在二级市场上的表现有一定差别:富国军工B下跌4.2%,申万军工B则微涨0.92%。(证券时报)

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