首单公募可交换债获踊跃认购
- 发布时间：2014-12-13 11:29:29 来源：生活报 责任编辑：罗伯特
□上海证券报记者 王璐
12日，宝钢集团2014年可交换公司债券完成发行，成为境内首单公开发行的可交换公司债券。本次可交换债券的发行人主体及债项信用评级均为AAA，债券期限3年，担保物为1.65亿股新华保险股票，债券持有人在发行完12个月后可按照约定换股价格换成新华保险A股股票，初始换股价格为43.28元/股。本次债券最终票面利率根据网下询价定为1.5%/年，位于询价区间1.5%-3.5%的底端。
可交换债券参照公司债券发行方式，采取网下面向机构投资者询价配售和网上面向社会公众投资者公开发行相结合的方式。本次网下发行规模28亿元，占发行总规模70%；网上发行规模12亿元，占发行总规模30%。据相关人士透露，本次发行受到投资者的热捧。网下发行共收到超过200家机构投资者认购，涵盖券商、基金、信托、财务公司及QFII等多类投资者，有效申购总量超过1000亿元；网上发行通过上交所系统进行，按“时间优先”的原则实时成交，获得公众投资者的全额认购。
可交换债券作为一种创新型融资工具，是发行人开辟融资新渠道的积极尝试，由于嵌入了可换股期权，降低了债券的票面利率，有利于减少发行人利息支出成本。
据相关人士透露，目前已有数家发行人对可交换债券表示浓烈兴趣，预计将会有更多的发行人选择可交换债券进行融资。
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