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越秀地产发行23亿港元公司债券

  • 发布时间:2014-11-28 05:31:36  来源:南方日报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  11月24日,越秀地产(股份代号:00123)宣布向特定投资者定向发行23亿港元15年期公司债券,年票息率为6.1%。本次融资将为公司提供较低成本的大额发展资金,并进一步优化公司融资结构,拓宽融资管道,有力地支持公司未来的发展。

  本次定向债券的成功发行,对越秀地产的发展具有积极意义,也在地产行业的债券融资中树立了新的标杆。首先,本批债券的票息率较低,与近期地产行业其他公司发行的同类型同年期债券相比属于较低水平;其次,发行为期15年的长期债券,年期较目前越秀地产的银行贷款和已发行债券长,有利于优化债务组合的时间结构,利于资金的安排规划;第三,本次定向发债能进一步拓宽融资渠道,增加越秀地产长期稳定的资金来源。

  近年来,越秀地产的融资工作不断取得新的突破,整体财务状况持续改善,并获得穆迪、惠誉和标普三家国际评级机构的投资级评级,在行业中树立了标杆地位。公司通过合理利用融资成本较低的海外市场,于2014年6月底,境内外借贷比例调整至45%:55%;平均融资成本为5.2%。2014年上半年,公司实现融资人民币86亿元,当中人民币60亿元为再融资,令未来一年到期的借款占总借贷比例由去年全年的35%降至约15%。本次定向债券成功发行后,公司的融资结构将进一步获得改善,财务状况将更加稳健。

  南方日报记者 李广军

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