信威集团：业绩全年无忧
- 发布时间：2014-11-14 14:32:01 来源：羊城晚报 责任编辑：罗伯特
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▲海通证券分析师徐力近日发布研究报告，给予信威集团（600485）“买入”的评级。徐力认为，公司三季报收入和净利润同步大幅下滑%，主要原因在于收入没有确认。公司审议通过《关于重庆信威重大业务合同的议案》，同意公司控股孙公司重庆信威通信技术有限责任公司与北极星精灵电信有限公司签署用于建设俄罗斯无线通信网络项目的《McWiLL光纤拉远基站设备买卖合同》及《McWiLL核心网设备买卖合同》，两份合同销售金额共计约6.62亿美元。按照今年10月30日的外汇价格，相当于40亿元人民币左右。预计收入将在今年司季度确认，满足大股东业绩承诺没有问题。公司的历史净利润率在70%-90%之间，即使按照极其保守的50%计算，净利润也有20亿元，如果按照70%计算，净利润有28亿元，业绩全年无忧，或有超预期的可能。长期看，公司海外业务发展良好，卫星通信领域已经是龙头，与乌克兰合作存在令人惊喜的预期，长期成长可期。预计2014-2016年公司每股收益分别为0.66元、0.93元、1.24元，考虑到军工行业的PE估值在80-100倍之间，目标价为70元（昨日收报39.69元）。
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