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4条主线抓改革红利 军工业有望出牛股

  • 发布时间:2014-10-13 07:33:37  来源:重庆晨报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

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  “沪港通推出后的4季度乃至明年,投资者应该重点关注重组、改革类概念个股,这些个股比较容易产生机会。大家不用太在意行业和大盘指数。”张晓说。

  张晓表示,在固定资产投资收缩、东部增长回落、技术引进差距缩小的前提下,改革的两条主线已经毫无疑义,即转型和城镇化。其中土地改革、区域经济、国家安全国企改革4条主线,最可能产生改革红利,并为4季度及可见未来带来资本市场的机会。

  张晓建议投资者关注两大投资主线,即土地价值提升带来的资源类公司价值重估,和农业生产将进入规模化、集约化生产。

  “一带一路”利好基建

  张晓认为,区域经济投资主线是“一带一路”,即丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路。具体来看,现阶段“一带一路”的重点是:基础设施建设。丝绸之路经济带的重点合作领域首先表现在油气开采运输、铁路、公路、电力电网、通信以及港口等基建领域,随着基础设施的互通互联,旅游、农业、商贸物流等领域将迎来发展机会。

  国家安全提振信息产业

  信息产业近期利好不断,张晓认为,全球进入信息战时代,“信息安全”成为关键。特别是2013年“棱镜门”事件后,中国将信息安全列为重中之重。这意味着信息设备的国产替代市场空间巨大。

  国企改革超市场预期

  张晓认为,本轮国企改革的力度和推进速度均超过市场预期。建议投资者从两个角度关注,一是关注改革先行省市,可重点关注上海、广东、北京、安徽、山东、天津、甘肃和重庆等区域板块;二是行业角度,即重点关注军工及相关上下游特钢、特材、信息、电子等细分领域。

  军工行业有望出牛股

  华龙证券研究部行业研究组经理石学刚认为,短期看,三季度宏观经济增速进一步放缓是大概率事件,四季度目前看仍难言乐观,市场仍将处于调结构和稳增长的博弈之中。

  作为行业研究组经理,石学刚本次重点介绍了军工行业,他指出,投资军工行业的主逻辑是关注自上而下带来的改革红利。从细分行业来看,石学刚推荐了多只个股。如具有总装和技术优势的成飞集成成发科技;卫星通信、数据链、雷达等产业的振芯科技华力创通中海达等;涉及军工电子的同方国芯四创电子高德红外大立科技;电磁、水声探测的闽福发A银河电子中航电测;涉及信息安全的海兰信旋极信息等。

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