4条主线抓改革红利 军工业有望出牛股
- 发布时间：2014-10-13 07:33:37 来源：重庆晨报 责任编辑：罗伯特
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“沪港通推出后的4季度乃至明年，投资者应该重点关注重组、改革类概念个股，这些个股比较容易产生机会。大家不用太在意行业和大盘指数。”张晓说。
张晓表示，在固定资产投资收缩、东部增长回落、技术引进差距缩小的前提下，改革的两条主线已经毫无疑义，即转型和城镇化。其中土地改革、区域经济、国家安全和国企改革4条主线，最可能产生改革红利，并为4季度及可见未来带来资本市场的机会。
张晓建议投资者关注两大投资主线，即土地价值提升带来的资源类公司价值重估，和农业生产将进入规模化、集约化生产。
“一带一路”利好基建
张晓认为，区域经济投资主线是“一带一路”，即丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路。具体来看，现阶段“一带一路”的重点是：基础设施建设。丝绸之路经济带的重点合作领域首先表现在油气开采运输、铁路、公路、电力电网、通信以及港口等基建领域，随着基础设施的互通互联，旅游、农业、商贸物流等领域将迎来发展机会。
国家安全提振信息产业
信息产业近期利好不断，张晓认为，全球进入信息战时代，“信息安全”成为关键。特别是2013年“棱镜门”事件后，中国将信息安全列为重中之重。这意味着信息设备的国产替代市场空间巨大。
国企改革超市场预期
张晓认为，本轮国企改革的力度和推进速度均超过市场预期。建议投资者从两个角度关注，一是关注改革先行省市，可重点关注上海、广东、北京、安徽、山东、天津、甘肃和重庆等区域板块；二是行业角度，即重点关注军工及相关上下游特钢、特材、信息、电子等细分领域。
军工行业有望出牛股
华龙证券研究部行业研究组经理石学刚认为，短期看，三季度宏观经济增速进一步放缓是大概率事件，四季度目前看仍难言乐观，市场仍将处于调结构和稳增长的博弈之中。
作为行业研究组经理，石学刚本次重点介绍了军工行业，他指出，投资军工行业的主逻辑是关注自上而下带来的改革红利。从细分行业来看，石学刚推荐了多只个股。如具有总装和技术优势的成飞集成、成发科技；卫星通信、数据链、雷达等产业的振芯科技、华力创通、中海达等；涉及军工电子的同方国芯、四创电子、高德红外、大立科技；电磁、水声探测的闽福发A、银河电子、中航电测；涉及信息安全的海兰信和旋极信息等。
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