同达创业定增32亿购视博数字 被购资产半年缩水近5成
- 发布时间：2014-10-10 09:29:56 来源：新华网 责任编辑：罗伯特
同达创业（600647）将重组方案更改为非公开发行方案，公司今日正式发布具体预案。同达创业此次拟非公开发行3.09亿股，发行价格为每股10.35元，募集资金总额预计32亿元。扣除发行费用后，此次募集资金将全部用于收购北京视博数字100%的股权。公司股票今日复牌。
同达创业此次非公开发行的对象为信达投资、海南建信、香港金益等7个对象。其中，信达投资为同达创业控股股东，海南建信为信达投资全资子公司，两者认购金额达6.4亿元，发行完成后，两者合计持股比例为26.53%，信达投资仍为公司的控股股东；香港金益以其所持有视博数字价值8亿元的股权认购。
对于32亿元的用途，同达创业将全部用于收购视博数字100%的股权，从而进入广播数字电视内容安全保护领域。同达创业称，此举将进一步提升上市公司的业务规模，构建新的盈利增长点。
值得注意的是，视博数字2012年、2013年的净资产分别为5.27亿元、6.89亿元，至2014年6月底，净资产却大幅缩水46%至3.23亿元。
此外，截至2014年6月30日，视博数字净资产的账面值为3.1亿元，而预估值则约为32亿元，较净资产账面值增值约28.9亿元，增值932.26%。对此，同达创业解释，视博数字的账面资产不能全面反映真实价值，视博数字是中国数字电视多项标准制订的起草者和核心参与者，公司旗下核心产品数字电视加密系统（CA 系统）是中国最领先的数字电视加密系统，国内市场占有率超过50%，多年保持第一。
据了解，此次被收购的标的视博数字，是一家广播数字电视内容安全保护产品及技术服务提供商，核心业务为数字电视条件接收系统、屏屏通广播系统及相关产品。2013年度，视博数字实现营业收入4.99亿元，净利润1.72亿元；2014年1~6月，视博数字实现营业收入2.06亿元，净利润1.37亿元。
同达创业现有业务收入主要来自于同达贸易的快速消费品销售，以及广州德裕“信达·阳光海岸”项目销售，公司无其他项目储备，且“信达·阳光海岸”项目尾盘数量不多。同达创业表示，难以通过现有主营业务实现盈利水平的大幅增长。
此前，同达创业计划以资产重组方式，以现金及发行股份购买资产相结合购买香港金益持有的视博数字电视100%股权。经过论证后，于9月24日公告将重组方案变更为非公开发行方案。证券时报记者 马玲玲
