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募资20亿元,华策加码影视剧

  • 发布时间:2014-10-10 03:34:42  来源:钱江晚报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  停牌了三个月之久的浙江影视类上市公司、“电视剧第一股”华策影视昨天发布了定向增发预案和收购公告,公司拟以27.51元/股的价格,非公开发行股票数量不超过7270.08万股,募集资金不超过20亿元用于补充影视业务及相关业务营运资金。值得注意的是,百度、汇金、小米等大佬均“曲线”参与了华策影视的此次定增。公司同时宣布出资3.23亿元收购韩国电影公司NEW15%股权。公司股票复牌后毫无悬念地“一”字涨停。

  还入股韩国影视大鳄

  华策玩起了跨界全娱乐

  昨日,电视剧“一哥”华策影视宣布拟通过非公开发行股票募资20亿元,募集资金主要用于补充影视业务及相关业务营运资金。

  华策影视此番20亿元的融资主要有4大用途,最核心的部分是,13亿元用于内容制作业务升级,其中,4.5亿元用于拍摄网络剧,拟拍摄20部以上网络定制剧;5亿元用于投资13部电影,打造基于核心IP的系列电影;3.5亿万用于综艺节目,计划推出8档大型综艺节目。

  华策影视融资另外3部分用途分别为内容版权与模式采购、资源培植与整合及互联网应用开发,对应的支出分别为1亿元、4.5亿元、1.5亿元。其中,互联网应用开发主要包括移动互联网视频应用、影视娱乐衍生品、自媒体平台、大数据应用平台等。

  华策影视还宣布,旗下全资子公司香港投资使用约32318.63万元,收购韩国NEW公司发行的178.60万股新股,获得其15%的股权,成为其第二大股东。

  华策影视的半年报显示,公司的电视剧销售占主营业务的比重达92.56%,收入来源比较单一。高华证券分析师认为,华策影视公司凭借强大的内容制作、发行能力以及产业链布局,将有望抓住新媒体”、“新市场”(电影)、“新平台”(渠道)三大新机遇,实现由领先的电视剧内容制作商向全产业链娱乐传媒集团的转型。

  在业内人士看来,华策影视的此次非公开发行,几乎将对这家公司产生颠覆性的影响,这也是中国娱乐业全面进入跨界整合的一个标志。在未来的几年中,中国的娱乐行业将逐渐形成一个“混业江湖”,表现在:电视剧、电影、综艺节目的制作将全面打通;内容公司与渠道公司也将进行整合,从而最终形成几大综合性娱乐传媒集团的格局。华策影视有望成为未来娱乐业巨头之一。

  百度、小米曲线入股

  5个战略投资者来头都不小

  参与华策影视这次定增的5家机构很有看头。这五家机构分别是北京鼎鹿中原科技有限公司、泰康资产管理有限责任公司、上海朱雀珠玉赤投资中心(有限合伙)、建投华文传媒投资有限责任公司、北京瓦力文化传播有限公司,背后个个都是大佬级的人物。

  此前业内盛传,入股华策影视的战略投资者会是爱奇艺,但最后竟然是爱奇艺的母公司——百度。这次定向增发中,鼎鹿中原认购10亿元,而鼎鹿中原的实际控制人刘计平(持股比例80%)正是百度原副总裁刘计平,法定代表人王湛则是百度公司的现任副总裁,可以说鼎鹿中源与百度有着千丝万缕的联系。一位业内人士表示,由于百度是一家在海外上市的外资公司,投资华策影视这样的文化产业可能存在一些政策壁垒,所以才用了一家内资公司来执行收购。昨天,华策影视还发布了与百度的一项战略合作,公司宣布将于爱奇艺、百度游戏、百度音乐、百度文学、百度贴吧,以及百度的搜索引擎、广告平台等进行全面合作。这样看来,百度的“曲线投资”基本是八九不离十了。

  其余4家投资者中,既有陈东升掌控的泰康资产,也有“国家队”中央汇金旗下的建投华文,还有朱雀投资及小米创始人雷军的私人公司瓦力文化,这些战略投资者的加盟,无疑会让华策影视具有了超强的资源整合能力。

  中金公司的研报认为,全面引入百度战略资源,新媒体渠道(爱奇艺)+ IP +大数据资源,助力华策互联网化升级转型。加上湖南台芒果TV 之前33 元高价参与配套融资,华策已形成最豪华的跨界娱乐阵营。公司是最稳健迈向互联网化的国际综合娱乐集团A 股影视公司,有望在综艺节目、网络剧、电影等方面全面发力,带动业绩及估值双提升,重申推荐评级。

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