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启动“绿鞋机制”后融资额增至250多亿美元

  • 发布时间:2014-09-23 05:29:20  来源:文汇报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  由于市场对阿里巴巴股票需求量极大,参与阿里巴巴IPO(首次公开招募)的承销商们还是启动了“绿鞋机制”(GreenShoe Option)即行使超额配售权。上周五,阿里巴巴在纽交所上市,以218亿美元的募资额成为美国史上最大规模IPO,离“世界之最”仅一步之遥。启动“绿鞋”之后,阿里此次融资额增至250多亿美元,坐上全球最大规模IPO“宝座”。

  所谓的“绿鞋机制”,也叫超额配售选择权,是指承销商在股票上市之日起30天内,可以择机按同一发行价格比预定规模多发15%的股份。“绿鞋机制”可以起到稳定新股股价,防止大起大落的作用。

  分析人士认为,就算承销商启动了“绿鞋机制”,短期内阿里巴巴的股价还是会稳中有升,而未来的走势则要看阿里是否能给出更好的业绩。

  马云可套现逾10亿美元

  根据阿里的招股书,此次IPO拟发售3.2亿股美国存托股票(ADS),按照68美元的发行价计算,阿里的募资金额达到218亿美元,成为美国史上最大规模IPO。而根据阿里巴巴与承销商达成的“绿鞋机制”,阿里巴巴还授予承销商超额配售15%约4800万股的权利,对于承销商来说,这可以帮助他们以68美元的发行价获得额外的股票,从而获得丰厚的收益。

  记者昨天从阿里巴巴方面确认,承销商已完全执行了购买额外4800万股ADS的选项,这使得阿里巴巴本次上市的融资额达到约250.3亿美元,成为全球有史以来最大规模IPO。据了解,此前的纪录保持者是中国农业银行,2010年,农行在上海、香港两地同时上市,创下了221亿美元的融资规模。

  根据招股书,在达成的“绿鞋机制”协议中,阿里巴巴集团将最高提供2614万股ADS新股,雅虎最高出售手中持有的1826万股ADS,马云将最高出售手中持有的270万股ADS,如果加上此前已经出售的1275万股ADS,马云最高套现可达到10.51亿美元。

  新交易日股价略微下跌

  美国当地时间9月19日近12时,在经过143分钟的撮合询价后,阿里巴巴集团在纽交所的开盘价为92.7美元,比68美元的发行价上涨36.3%,首日收盘价93.89美元,上涨38.07%。截至记者发稿时为止,在昨天这个新一周的首个交易日,阿里巴巴开盘价恰好也是92.7美元,但较前一个交易日收盘价略微下跌。

  以92.7美元的开盘价计算,总股本24.66亿股的阿里市值已达到2285亿美元,超过腾讯和百度市值的总和,也超过脸谱的1978亿美元,成为全球第二、中国第一大互联网公司。同时,阿里巴巴也成为继苹果、谷歌、微软之后的全球第四大科技上市公司。

  一位参与阿里IPO承销工作的分析人士透露,整个IPO过程中,投资者始终保持着高度热情。这位分析人士预估,阿里巴巴的股票在短期内仍然可能保持稳定上升趋势。此前,日本软银集团董事长孙正义在谈到阿里的未来股价走势时也对媒体表示,“不会出售阿里股份,这次不卖,以后也是”。

  分析人士认为,阿里中长期股价走势要看其是否能给出更好的业绩,“从国内市场来说,中国目前有3.02亿人在网上购物,还不到中国6.18亿互联网用户的一半,市场潜力仍然很大;此外,目前阿里海外业务并不多,这也意味着更大的增长空间。但能否说好这个故事,还得看阿里本身”。本报记者徐晶卉

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