境外机构配置人民币资产升温 国开行在伦敦成功首发20亿人民币债
- 发布时间：2014-09-15 11:03:19 来源：新华网 责任编辑：罗伯特
2014年9月15日北京讯 9月12日，第六次中英经济财金对话在伦敦举行的当天，为配合中英两国的战略互动，经中国人民银行、国家发改委批准，国家开发银行赴伦敦成功发行20亿元人民币债券。本期债券是首支登陆伦敦市场的中国准主权人民币债券，对促进人民币离岸市场发展具有积极意义。
英国财政大臣奥斯本对此次债券发行表示热烈欢迎，称该笔债券是首支在中国以外区域发行上市的准主权人民币债券，认为这一举动充分证明了中国对伦敦作为国际金融中心的支持。在国开行发债的同时，英国财政部宣布有意向发行以人民币计价的英国国债。
本次发行吸引了全球投资者的踊跃认购，认购倍数约2倍，其中欧洲地区投资者认购金额占比约30%。此次国开行采用簿记建档方式共发行3个品种，其中3年期固息债6亿元，利率为3.35%；5年期固息债5亿元，利率为3.6%；10年期固息债9亿元，利率为4.35%。
在中国人民银行等相关部门的大力推动下，离岸人民币债券市场快速发展壮大，培育了较为丰富的境外投资者群体和多样化需求，为国开行此次人民币债券的顺利发行创造了有利条件。国开行首次在伦敦市场同时发行短、中、长期人民币债券，其中10年期债券是在伦敦发行并挂牌上市的最长期限人民币债券，有助于完善离岸人民币债券收益率曲线，拓展伦敦人民币市场的深度和广度。
国开行副行长张旭光表示，国开行此次在伦敦成功发债，得益于中英两国高层的重视和中国人民银行、国家发改委等主管部门的积极推动，得益于中国经济长期向好、人民币国际地位不断提升，以及国开行稳健的经营业绩，是进一步深化中英金融合作的重要成果，是离岸人民币市场发展的又一里程碑。
据介绍，国开行作为以发债为主要手段筹资的债券银行，在国内市场年发债过万亿，债券余额占国内债市五分之一。自2007年首家赴香港发行人民币债券，到本次伦敦发债，国开行已累计在境外发行人民币债券280亿元，是国内金融机构中发行规模最大、品种最全、创新最多的发行体，在支持离岸人民币市场建设方面发挥了引领作用。国开行此次首发伦敦债，单笔发债20亿元，并获踊跃认购，可看出境外机构对配置人民币资产的热情和趋势。
此次发行联席主承销商为中国银行、建银国际、交通银行香港分行、香港上海汇丰银行有限公司、渣打银行（香港）有限公司、法国巴黎银行。
