建行亚洲发行7.5亿美元巴III合规债
- 发布时间：2014-08-19 01:00:25 来源：经济参考报 责任编辑：罗伯特
建设银行旗下香港子公司建行亚洲日前发行总值7 .5亿美元符合巴塞尔协议III的二级(T ier2)次级(subordinated)美元计价债券。此次发行共获得175个账户超过35亿美元的总认购额，超购3.7倍。惠誉国际评级(FitchR atings)授予这一债券A -评级，穆迪投资者服务公司(M oody’s)的评级是Baa1。
根据销售文件显示，这批债券期限10年，票面利率4 .25%，按票面面值的99 .577%发行，实际收益率为4.345%，相当于5年期美国国债收益率加约275个基点。由于市场需求殷切，此次债券发行的收益率低于原定指导价。债券发行人周三拟定的价格指导区间为5年期美国国债收益率高3个百分点，即4.6%。
发行文件显示，建设银行有权在债券发行5年后赎回，并且这些债券的息率在5年后将重设。建设银行计划将此次离岸债券发行获得的资金用于扩充二级资本，支持未来业务发展。据消息人士透露，此次债券发行86%的份额由亚洲投资者认购，14%分配给欧洲投资者。而按机构投资者类别区分，34%的投资者为保险公司，基金占33%，私人银行客户占24%，银行则占9%。
由于信贷业务对资本消耗颇高，国内银行业的资本补充要求迫切。已有包括工行、农行、中行、建行、兴业、民生、招商和华夏等在内的多家银行发行了二级资本债。W ind数据显示，今年已挂网公示发行公告文件的商业银行二级资本债券合计达19只，发行总额达2134亿元，接近2012年2240.20亿元的全年发行规模。历史上商业银行次级债券发行量峰值出现在2011年，为3132亿元。
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