拟8亿并购滨河创新 中科金财掘金新市场
- 发布时间：2014-08-06 09:17:15 来源：新华网 责任编辑：罗伯特
停牌两个多月的中科金财今日发布重组预案，公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买刘开同、董书倩、刘运龙和滨河数据所持有的滨河创新100%股权并向特定对象募集配套资金。交易完成后，公司业务将拓展至农信社及城商行领域。
具体来看，公司拟向刘开同、董书倩、刘运龙和滨河数据合计支付1760.29万股股份（占本次重组对价的60%）和31920万元现金（占本次重组对价的40%）收购其持有的滨河创新100%的股权，重组对价合计为7.98亿元。同时，公司将以27.20元/股的发行价，向杨承宏、赫喆、谢晓梅等人非公开发行不超过977.94万股，募集配套资金不超过26600万元将用于支付本次交易中的部分现金对价。值得一提的是，上述认购方中，杨承宏为公司第二大股东陈绪华之子，赫喆为公司第三大股东蔡迦之子。公司本次交易亦构成重大资产重组。
资料显示，滨河创新成立于2008年，是一家银行信息化建设整体外包服务的专业运营商，以保障银行信息数据、系统运行安全为基础，以自助平台建设及运营管理为支撑，承接农信社（农商行）及城商行信息化建设整体服务外包业务。滨河创新目前主要为银行提供自助网点整体解决方案以及其他IT系统相关产品。
财务数据显示，截至2014年3月末，滨河创新总资产为1.72亿元，净资产为0.97亿元，其在2012年、2013年及今年一季度分别实现净利润2980.54万元、4271.02万元及1226.40万元。本次交易中，以2014年3月31日为评估基准日，滨河创新100%股权的评估值近8亿元，增值率达723.82%。本次交易对方承诺，滨河创新在2014年度、2015年度和2016年度实现的合并报表扣非后净利润将分别不低于6100万元、7250万元和8650万元。
中科金财表示，本次交易估值系资产评估机构基于国家鼓励农村金融机构发展、鼓励金融机构服务外包的产业政策，以及标的公司良好的经营现状等多方面因素预测后得出的。公司称，本次收购的滨河创新具有较强的盈利能力，交易完成后，公司的盈利水平将进一步提升；同时，通过收购并整合滨河创新，公司将在农信社（农商行）、城商行这一快速增长的业务领域获得优质稳定的客户资源，有利公司的长远发展。
