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万达商业地产今日香港发售 投行3000亿元估值看高

  • 发布时间:2014-12-10 11:01:00  来源:中国广播网  作者:佚名  责任编辑:曹慧敏

  今天上午九点,大连万达商业地产有限公司(万达商业地产,股票代码03699.HK)在香港正式公开发售,并计划于2014年12月23日开始在香港联交所主板挂牌交易。

  万达商业地产此次全球发售H股为6亿股,其中香港发售股份为3000万股,国际发售股份为5.7亿股,发行价格介乎于每股H股41.8港元至49.6港元。

  高盛、汇丰、花旗、中金等多家投行对万达商业地产的估值都在3000亿人民币左右,其中瑞信估值较高,为3060-3760亿人民币。

  在各大投行当中,瑞信在报告当中更多的关注了线上线下平台的潜在上涨和电子商务的影响,该报告认为,万达商业地产未来的电子商务和购物中心在各项业务上将会形成更多的协同效应和创造更多的价值。

  此前,万达商业地产公布的最新聆讯后材料显示,其已经将8月份联合腾讯和百度组建的电子商务公司35%的股权注入万达商业地产,上述电子商务平台各方完成注资50亿元。

  “我们相信万达作为体验式消费平台供应商的定位让其有能力抵御行业不景气情况。”中金在估值报告中同样关注电商业务未来对于万达商业地产盈利预期的带动。据中金预测,2015年万达商业地产市盈率为9.0至9.2倍,其给出的估值为2860-3170亿人民币。

  根据超额配股权,承销商代表有权在国际承销协议日期起至香港公开发售递交申请截止日期后30日内,随时要求万达商业地产按国际发售的每股发售股份相同的价格额外发行及配发最多9000万股,以补足国际发售的超额分配。

  按照此次新股发售的流程,香港发售部分是从12月10日上午9时起到12月15日中午12点结束,发售完成之后,万达商业地产将在12月23日起在香港联交所挂牌交易。

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