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浦东将建离岸金融试验区 跨境财富管理前景看好

  • 发布时间:2014-12-16 17:00:22  来源:新华网  作者:有之炘 王原  责任编辑:姚慧婷

  随着第二批地方自贸区设立的靴子落地,上海自贸区的部分政策也将辐射到整个浦东。上海浦东金融服务局局长施海宁日前在出席“首届上海国际对冲基金峰会”期间透露,将借鉴海外经验在浦东建立离岸金融试验区,让其成为境内外投资者参与全球资本市场的桥头堡,实现跨境财富管理。

  近日,国务院常务会议决定,将上海自贸试验区部分开放措施辐射到浦东新区,目前相关措施正在积极制定中。浦东新区副区长简大年表示,浦东明年的首要任务就是接受好上海自贸区的辐射,其中金融创新是重中之重。

  谈及具体会有哪些亮点时,施海宁称浦东在金融创新方面迎来了巨大机遇,未来可以借鉴海外经验在浦东探索建立离岸金融试验区,让其成为境内外投资者参与全球资本市场的桥头堡,从而实现跨境财富管理。“我们的设想是在浦东新区挂牌设立离岸金融试验区,探索符合国际惯例的规则,聚集一批以离岸业务管理为主的金融机构,这些机构能够享受上海自贸区的政策,监管部门在确定其符合当地法律监管的前提下对这些机构适当放松监管。”

  浦东新区金融服务局私募投资行业发展办公室主任费飞告诉记者,上述离岸金融试验区初步设想引进国际最知名的资产管理公司约20至30家,主要开展资产管理和投资等相关业务。

  业内人士认为,随着资管大时代的来临,对冲基金在离岸金融试验区大有可为。据悉,上海引进首批6家QDLP基金中,就有4家落户浦东。

  从市场需求来看,国内居民的海外投资需求正在不断增加。

  首先,以房地产市场为例,《国际人才蓝皮书:中国国际移民报告(2014)》显示,中国人已成为美国第二大海外房地产买家,在加拿大多伦多、英国伦敦等海外置业热门城市中,境外买家中有20%—40%来自中国。

  其次,中国股市近期的快速上涨吸引众多目光,同时也带来过快增长下的风险,A股市场让越来越多的国内投资者希望自己的资产多元化配置。春山浦江投资管理有限公司董事长辛威廉向记者表示,国内投资者对海外投资有迫切需求,主要目的是分散风险。

  上海浦东探索建立离岸金融试验区对于境外投资者而言也极富吸引力。在资本账户逐渐开放的背景下,引进外资进入中国的资本市场以及国内企业走出去,或将成为新一轮对外开放的特征。

  富舜投资是管理总规模近百亿元的一家中外合资私募基金。该机构董事长刘珀宏向记者表示:“在全球投资市场来看,美国市场有所回暖,欧洲经济还没有起来,新兴市场对于大资金有一定吸引力,尤其是中国那么大的市场。未来希望以‘沪股通’作为主要投资方向,为境内外合格投资者打造跨境投资、主题投资的便捷平台。”

  上海证监局副局长朱健预计,随着金融创新的深化,各类私募基金使用的工具将越来越多,将有更大更广阔的舞台帮助投资者来配置资产。

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