中小基金包揽权益投资十强 大公司固收优势突出
- 发布时间:2015-01-07 08:38:08 来源:东方网 责任编辑:张明江
过去三年,A股市场和债券市场均经历了大幅波动,对基金公司而言,能适应各种市场风格并能持续战胜市场或同业才是真的王者。
昨日海通证券发布的基金公司权益类和固定收益绝对收益排行榜显示,过去三年,中小型基金公司在权益类投资方面业绩突出,占据十强,而大型基金公司在固定收益投资方面优势明显。
浦银安盛权益夺冠
根据海通证券基金公司近三年权益类基金绝对收益排行榜,过去三年绝对收益最高的10家基金公司均为中小基金公司,其中,浦银安盛基金旗下偏股基金近三年累计收益率高达86.99%,在所有基金公司中位列第一。统计显示,浦银安盛基金2012年、2013年和2014年旗下偏股基金分别取得6.18%、23.47%和41.36%的平均回报,分别排名第23名、第10名和第4名,三年排名均位居前二分之一,特别是近两年连续进入前10。
宝盈基金近三年偏股基金平均收益率也高达86.82%,比浦银安盛基金仅落后0.17个百分点,排名第二。和浦银安盛基金类似,宝盈基金近三年来业绩逐年上升,去年旗下偏股基金平均收益率达54.48%,排名第三,旗下宝盈核心优势基金连续两年夺得混合基金冠军。
此外,华商基金、新华基金和国联安基金近三年累计收益分别达79.29%、66.1%和64.66%,排名第三到第五名,尤其是新华基金,该公司旗下偏股基金平均回报连续三年进入前20名,业绩稳定。华泰柏瑞、汇丰晋信、银河基金、兴业全球基金和农银汇理基金权益类基金近三年累计回报排在第六到第十名。这些基金公司权益类基金规模均较小,只有兴业全球和华商基金相对较大。
在大型基金公司中,以景顺长城、中银基金近三年来业绩最好,两家公司旗下偏股基金分别排在第12和第13名,不过,景顺长城基金去年业绩大幅下滑,仅排在第62名。传统基金巨头多位居行业中游水平,如南方基金、华夏基金和嘉实基金分别排名第29名、第31名和第32名,还有不少大型基金排名较为落后。
博时固收最牛
大型基金公司在固定收益投资方面的实力和业绩优势突出。据海通证券统计显示,在近三年基金公司固定收益业绩排行榜上,大型基金公司占据前十名的六席,其中博时基金依靠去年在可转债投资上的成功布局,近三年旗下固定收益基金平均收益率高达75.51%,在基金公司中排名第一。因持有较多可转债,博时基金旗下固定收益基金在2013年表现欠佳,平均单位净值下跌2.4%,在65家基金公司中仅排在第58名,不过,去年可转债品种大幅飙升,博时基金固定收益业绩大幅反转,平均收益达到39.89%,排名第一。
除博时基金外,华宝兴业、易方达基金、大成基金、华安基金和南方基金等大型基金公司旗下固定收益基金近三年业绩也都进入前十。固定收益规模较大的工银瑞信基金旗下固定收益基金业绩则排在第11名,同样表现出色。
在中小基金公司中,民生加银基金表现最为出色,该公司旗下固定收益基金过去三年平均收益率达71.56%,仅次于博时基金,华富基金以57.41%的收益排名第三,特别是2013年和2014年该公司分别排名第二和第五名,连续两年进入前五。天治基金和华商基金两家公司固定收益业绩也进入前十。