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2024年07月23日 星期二

转债基金年内平均收益逾50%

  • 发布时间:2014-12-24 11:31:58  来源:滨海时报  作者:佚名  责任编辑:张明江

  在突如其来的牛市带领下,转债基金也可以猛如牛,很多人可能没想到,这波行情中,转债基金的涨幅远超偏股型基金。截止到12月17日,13只具有可比数据的可转债基金年内平均净值涨幅高达54.87%,而同期普通股票型基金的平均收益率仅为28.18%。据《投资快报》

  转债基金年内最高收益超75%

  具体来看,13只可转债基金中,同期收益率在50%以上的共计9只,其中长信可转债A以年内收益率75.44%暂居年内债基业绩冠军。其次便是博时转债A,年内收益率为67.90%;建信转债增强A,年内收益67.52%。然后依次是汇添富可转债A、华安可转债A、申万菱信可转债债券富国可转债、大成可转债债券、中银转债增强债券A,其年内收益率均超过50%。

  事实上,上述9只基金也位于今年债基业绩前十强的行列中。13只转债基金中,收益率最低的天治可转债增强债券A年内收益也高达27.20%。

  除了上述13只可转换债基外,今年成立的三只可转债债基同样表现得非常优秀。

  如成立于7月31日的招商可转债债券分级年内净值增长率达44.14%,成立于3月25日的前海开源可转债券发起式年内净值增长34.30%,而成立于今年5月9日的东吴中证可转换债券指数分级净值收益也高达31.53%。

  杠杆可转债债基净值接近翻番

  11月下旬以来,正股与转债的比翼齐飞,最直接的受益者当属带杠杆的可转债基金。银河证券基金研究中心数据显示,截至12月17日,带有杠杆属性的可转债分级基金进取份额更是成为放大收益的头号利器,以东吴可转债B为例,相关资料显示,该基金初始杠杆为3.33倍,自成立以来净值涨幅接近翻番,高达95.60%,收益放大效应显著。其在二级市场表现更为惊人,自6月6日上市交易以来截至12月17日,东吴可转债B在二级市场的涨幅已高达118.17%。

  业内人士认为,可转债大部分为蓝筹股转债,可转债基金净值大涨与近期A股市场券商、银行、保险等金融股和部分大盘蓝筹股持续的上涨行情相契合。转债基金业绩狂飙一方面得益于大盘转债上涨,另一方面胜在其可以加杠杆。这一独特的优势使其在蓝筹股行情时进攻性十足。当然,一旦市场调整,其跌幅也相当可观。对于投资者来说,如果合理配置转债基金,可以有效提升基金组合的收益率,不妨多关注一下类似转债基金这种相对小众的基金品种。

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