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2020年01月25日 星期六

基金排名战冲刺 股基冠军有望蝉联

  • 发布时间:2014-11-27 06:31:48  来源:南方日报  作者:佚名  责任编辑:张明江

  截至11月26日,A股市场收获5连阳,上证综指创39个月新高站上2600点。市场风云变幻,恰逢2014年即将进入最后一个月,基金业绩排名也进入白热化阶段。

  股基冠军将仍难预测

  同花顺iFinD数据显示,截至11月26日,股票型基金整体获得13.23%的平均收益。股票型基金的冠军最受市场关注。同花顺iFinD数据显示,截至25日,中邮战略新兴产业股票基金以76.6%的业绩位列股票基金第一名。中邮战略新兴产业股票基金经理是任泽松,资料显示,任泽松在管理中邮战略新兴产业的1年又340天中,实现了228.30%的任职回报。值得一提的是,这只基金在2013年以80.38%的高收益夺得股票型基金业绩冠军。若该基金保持目前的成绩,则有望蝉联年度业绩冠军。

  财通可持续发展主题股票基金以61.48%的收益位列第二,该基金一直业绩稳定;盛世B工银信息产业、浦银安盛价值成长、宝盈策略增长、长信量化先锋、工银金融地产、大摩多因子策略则以60.69%、57.06%、56.79%、56.57%、55.83%、52.49%、51.11%分列第三至第九位。

  从上述业绩排名不难看出,第一名和第二名的业绩相差7.12个百分点,而第二名和第六名之间业绩差异不到5个百分点。截至记者发稿时,距离12月31日基金排位赛结束还有35天,如果说冠军悬念似乎不大的话,那么亚军、季军等究竟花落谁家仍不能确定。

  有意思的是,沪港通开启一周多来,此前被看好的蓝筹股却出现回调,从而扰乱了基金经理的投研阵脚,也让股基年终排名更加扑朔迷离。以沪港通开启后一周为例,在股基排行榜单前十名中,除了冠亚军席位没有变化,一直被中邮战略新兴产业和财通可持续发展股基占据之外,其余八个座次均出现了易主。

  例如,此前长久位居第三位的工银信息产业,在上周被浦银安盛价值成长一度超越,被挤出了前三名的位置。值得一提的是,在一季度拿下股基冠军的兴全轻资产投资股票在二三季度排位大幅下挫,掉落近20名后,近来奋起直追,近一周涨幅为7.22%。今年以来收益达到46.44%,目前位列股基榜第15位,颇有收复失地之势。

  业内人士表示,今年市场先抑后扬,波动幅度较大,以地产、券商等为代表的价值股近期表现突出,而目前占据收益率前列的股票基金则在前期依靠重仓成长股取得领先。究竟12月市场风格如何转换,板块表现多大程度决定基金排名的最终座次,从目前情况看依然难以判断。

  降息助债基走牛

  11月21日,央行宣布全面下调各期限存贷款基准利率。24日,债券市场顺理成章地上演疯狂的上涨,业内对债市行情的看法也达到了高度一致——牛市开启新阶段。从四季度以来的业绩表现看,债市走牛令债基收入颇丰,定期开放债基整体收益甚至高过同期股票基金的水平。

  截至25日,建信转债增强债券A以42.32%收益排名榜首。紧随其后的是长信可转债债券A汇添富可转换债券A,上述两只基金今年业绩分别是40.20%和39.55%。此外,易方达安心债券A和申万可转换债券暂时分列第四、第五。

  同样值得注意的是,随着市场对牛市期望愈来愈高,投资者对基金的关注也随之水涨船高。继前周基金单周新增开户数在近7年内第2次突破20万户后,上周基金开户数更上层楼,又一次突破20万。截至11月21日,基金账户总数为4987.81万户,年内已新增542.77万户。

  混合基金方面,目前有4只基金业绩超过40%。宝盈核心优势混合A以56.49%的收益位列第一。值得一提的是,该基金也是去年混合型基金的冠军。资料显示,基金经理张小仁目前管理的三只混合型基金今年来收益均在45%以上。

  在目前的混合基金排名榜单中,业绩排名前五的混合基金分别是华商大盘量化精选混合、宝盈鸿利收益、中邮中小盘配置、兴全有机增长,上述基金今年以来收益分别为47.89%、45.10%、43.38%、39.73%。

  ETF现净申购

  值得注意的是, ETF基金今年总体业绩上升16%,位居所有基金类型榜首。南方中证500ETF广发中证500ETF嘉实中证500ETF、南方上证380ETF和嘉实中创400ETF分列前五位,今年以来业绩均上涨33%以上,南方中证500ETF以35.42%暂居榜首。

  上周(11月17日-11月21日),两市纳入统计的99只ETF基金整体份额增加7.71亿份,此前一期增加74.42亿份。上周共有26只ETF净申购,其中华泰柏瑞沪深300ETF净申购最多,为6.35亿份;国投瑞银沪深300金融地产ETF紧随其后,净申购1.256亿份;华夏上证50ETF排第三,净申购1.14亿份。有观点认为,ETF再现净申购佐证了市场热度的加强。

  好买基金研究中心认为,上周ETF出现了净申购,并不能说明短时间内,投资者的投资偏好被扭转,更多是由于行情的热度持续上升,在利好频出,市场普涨的状态下,投资者需要靠ETF来尽快捕捉市场收益。一般主动管理型的公募基金仓位普遍不满,待行情延续一段时间,基金经理做出相应调整,方能反超指数的表现。而ETF为代表的指数型基金,其相当于一直满仓,且能紧密贴合指数,所以在市场行情迅猛的阶段,会较主动管理型基金有更好的表现。因而此次ETF出现难得的净申购,可以说是市场的热度佐证,后续市场行情或将持续向好。

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