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2024年04月17日 星期三

固收类基金收益普遍超5% 基金经理大赚欲提前退休

  • 发布时间:2014-11-12 09:26:20  来源:金陵晚报  作者:佚名  责任编辑:张明江

  今年以来,货币政策“适度宽松”,令固定收益类基金的收益猛涨。一位基金行业人士接受《金证券》记者采访时表示,行情跌宕起伏,股票型基金究竟赚多赚少还是个未知数,但可以肯定的是,固定收益类基金赚得不少。据了解,今年以来,固定收益基金收益普遍达到5%以上,整体收益优于偏股型基金和其他类型的基金。该基金行业人士透露,行情大丰收,不少固收类基金经理打算提前退休。

  固收基金整体业绩居前

  “今年股市大涨大跌,行情很难说。偏股型基金的整体业绩还真不是太乐观。”上海一家基金公司的人士在接受《金证券》记者采访时感叹,今年日子最好过的莫过于固定收益类基金经理。

  《金证券》记者了解到,三季度固定收益类基金业绩整体向好,主要类别债基净值增长率均值在3%以上,转债基金更是获得超过11%的平均净值增长率。

  具体来看,今年以来信用债整体表现强于利率债,信用债中中低等级债表现强于高等级债,利率债中政策性金融债表现强于国债,而转债和股票市场在三季度则表现甚佳。

  单只基金方面,受益于转债和股市的上涨,权益属性资产配置比例较高、风格偏激进型债基普遍表现优于同类平均。

  该人士表示,“今年固定收益类基金的整体收益都不错,不管是大公司还是小公司,固定收益类基金的收益都应该排在其他类型基金前列。”

  业绩好大多因为人脉好

  《金证券》记者了解到,固定收益类基金经理平时的工作就是买卖债券。

  深圳一家基金公司固定收益类基金经理向《金证券》记者解释,基金经理买债券可以从一级市场也可以从二级市场。债券的一级市场发行有一个询价过程,即债券发行的票面利率会设定一个区间,比如6.5%-7.0%,投资者会通过报价报量的方式给出自己的价位和需求量,汇总之后就得到一个最后的价格。

  “其实买卖债券完全是靠基金经理的个人人脉关系。”该人士透露,当一只债券很难卖的时候,券商会找自己关系好的投资者帮忙。

  因为债券很多时候是持有到期,因此只要最后能够到期偿付,债券都是赚钱的,因此有时会有人帮忙,代价就是赚的钱少一点。

  有些时候,出于流动性等原因的考虑,基金经理可能需要卖出债券变现,由于债券流动性比较差,基金经理需要找自己的朋友帮忙接盘这些债券。

  《金证券》记者注意到,大部分做得好的固定收益类基金经理,一般都出自银行系。要么是从银行跳槽而来的基金经理,要么是银行系的基金经理。

  一位基金行业人士对《金证券》记者表示,尽管离过年还有一个多月,但在今年固定收益类基金大丰收的行情下,部分固定收益类基金经理打算提前退休。

  该人士透露,“有的基金公司针对固定收益类基金的奖金是按季度发放的,所以,这部分基金经理颇有落袋为安的心理。”

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