南方基金:大盘反弹渐入佳境
- 发布时间：2014-08-04 13:26:00 来源：中国经济网 责任编辑：张少雷
上周A股继续大幅上涨，上证指数上涨2.76%，深证成指上涨4.00%。
受经济数据改善和改革加速的提振，市场做多热情不减。国防军工和煤炭涨幅居前，而前期涨幅偏大的房地产涨幅落后。
海外方面，美联储发布议息会议纪要，决定从8月份开始，将以每个月100亿美元的规模扩大其机构抵押贷款支持债券的持有量，而不是此前每个月150亿美元；同时将以每个月150亿美元的规模扩大其长期美国国债的持有量，而不是此前的每个月200亿美元。在此次会议上，还决定将基准利率维持在0-0.25%不变，符合市场预期；同时指出在QE退出后的很长时间里，不会加息。
国内方面，经济继续反弹。7月中国制造业采购经理指数（PMI）为51.7%，比上月上升0.7个百分点，连续5个月回升，表明我国制造业稳中向好趋势更加明显。受地产景气拖累，7月中国非制造业商务活动指数为54.2%，比上月回落0.8个百分点，但仍高于荣枯线4.2个百分点，对经济总体走势负面影响有限。
政策方面，截至7月31日，全国46个限购城市中，已经有24个城市放松或取消限购，其中官方明确宣布松绑的有10个城市。上周，限购松绑城市开始密集涌现。上周一，杭州在酝酿了半年之久后终于公开表示放松限购，给了兄弟城市更多的勇气。上周二，房价连跌36个月的温州立即跟进，宣布全面放开限购。随后，宁波在上周三宣布正式放开限购。随着各地陆续放开限购，以及户籍制度改革超预期，房地产此前过于低迷的需求可能有所回暖，有助于延续经济反弹的趋势。此外，国务院总理强调振兴东北老工业基地，区域振兴规划对经济反弹有正面作用。此外，央行二季度货币政策执行报告，认为将继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性，预计货币政策仍将保持平稳，定向宽松政策将延续，落实国务院降低社会融资成本的目标也将逐步推进。
资金面，虽然上周央行公开市场十二周来首次净回笼，但金额有限，仅110亿。同时正回购利率有所下调，总体偏正面。
上周海外资金继续流入A股，国内投资者也开始转为更加乐观。展望后市，随着经济企稳及微刺激持续加码，低估值蓝筹股票将继续获得市场青睐，大盘反弹渐入佳境。
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