过去11个月 主动偏股基金平均亏四成
- 发布时间:2016-05-16 07:59:00 来源:中国经济网 责任编辑:张明江
从2015年6月15日股灾开始,市场经历反弹、熔断,上证综指也从5000点跌至如今的2827点,几经起伏后市场再度陷入疲弱状态。截至2016年5月15日,股灾之前成立的偏股型基金全线亏损。
尽管部分偏股基金在股灾后的反弹中迅速收复失地,收益回正,但躲得过股灾躲不过熔断,今年以来多数偏股基金收益为负,再加上股灾期间的损失,净值表现一片惨淡。
数据显示,股灾以前成立的460只偏股混合基金中,净值增长率无一收正,平均收益率为-41.21%。其中,88只基金产品净值腰斩,跌幅在50%以上,有6只基金净值跌幅在60%以上。
其中表现最为抗跌的为2015年5月21日成立的泓德优选成长,最新单位净值为0.9910元,涨幅为-3.32%。因为股灾时恰在建仓期,仓位相对较低,股灾期间跌幅约20%左右,但在之后的反弹和今年以来的操作相对稳健,跌幅相对较小。
此外,兴业全球谢治宇管理的两只基金兴全轻资产和兴全合润分级表现排在其后,跌幅分别为-9.85%、-10.70%。这两只基金在股灾中跌幅也相对较小,今年年初以来净值跌幅控制在10%左右。
除了泓德优选成长,2015年初至2015年6月15日期间成立的16只新基金均受伤普遍较重,泰达宏利蓝筹价值净值依然腰斩,中欧明睿新起点、汇丰晋信新动力的净值跌幅也过半。这几只基金不仅在股灾中损失惨重,今年以来的跌幅也相对较深。
纯股票基金也面临同样的情况。成立于2015年6月15日之前的83只纯股票基金,平均收益率为-39.98%。
净值跌幅超50%的有18只基金,跌幅最大基金为2014年12月份成立的工银瑞信创新动力,股灾期间恰好完成建仓,仓位较高,股灾期间跌幅60.92%。成立时间相近的工银瑞信高端制造业行业净值跌幅为60.91%,排在其次。而这两只基金今年以来的净值跌幅也均在35%左右,至今净值仍在1元以下。
表现相对较好的是前海开源再融资主题精选,其成立时间为2015年5月18日,因为股灾时尚在建仓期,所以期间仅有2个点的跌幅。今年以来的操作也相对保守,年初至现在净值下跌8.15%。因此成立11个月以来净值增长率以-6.61%排在前列。
也有个别基金因为建仓期幸运躲过股灾,却未躲过年初的熔断,如前海开源优势蓝筹A,成立于2015年4月份,股灾时几乎毫发无损,但在年初以来,跌幅已经超过25%。
从成立时间来看,2015年6月15日之前成立的新基金表现分化较大,既有建仓期较为谨慎,躲过股灾的产品目前跌幅相对较小,也有基金产品净值遭腰斩。而2014年底成立的基金目前表现普遍较差。