2015公募业绩:冰火两重天 绩优基金超越牛熊
- 发布时间:2015-12-28 09:04:39 来源:东方网 责任编辑:张明江
2015年的基金业绩,如同A股市场一样,也体验了一把“过山车”。天相统计数据显示,上半年,积极股票型基金净值平均增长57.21%,到三季度就变为下跌25%,四季度基金得以收复失地,截至12月25日,积极股票型基金年内净值平均增长率回到57.38%。
业绩波动如同过山车
2015年,股市巨震令人难忘。创业板指数和上证综指分别在6月4日和12日见顶,6月15日开始,A股开始出现连续大幅杀跌,千股跌停频繁上演。在6月12日之前,上证指数的年内涨幅为59.72%,创业板指数的涨幅达到164.97%。在此期间,收益率超过100%的偏股型基金有288只,占比近半,更有4只股基年内收益率超过200%。经过三季度的调整后,截至目前,仅有20只偏股型基金的净值收益率超过100%。
值得注意的是,一些在上半年表现一般的基金,经过三季度调整后异军突起,其中长盛电子信息主题基金最为突出,6月12日时,该基金年内收益率为45.47%,而目前该基金以超过160%的年内收益成为年度冠军基金的有力争夺者。此外,新华行业轮换灵活配置基金截至6月12日的涨幅为83.96%,排名并不理想,然而随着股市调整,乘机崛起,截至目前,该基金年内涨幅已达到159.73%,排在基金收益榜的第三名。
分级基金是今年争议最大的基金品种。上半年,分级基金借助杠杆,净值上涨幅度最大,净值排名靠前的基金中,分级基金占了绝大多数。创业板B、传媒B、TMT中证B在6月12日之前复权单位净值涨幅在300%以上。而同样因为杠杆,在之后的市场巨幅调整中,分级B跌幅最为惨烈,投资人损失惨重。
绩优基金超越牛熊
在2015年行情的大起大落之中,一批基金保持了收益的长期稳定增长。“路遥知马力,日久见好基”。根据格上理财的数据,连续三年收益都在20%以上的基金有78只,其中76只为混合型基金,两只股票型基金。长期优秀的业绩显示出基金管理者过硬的投资实力以及基金经理稳定的投资风格。
2013~2015年,上证综指涨幅分别为-6.75%、52.87%和12.16%,创业板指涨幅分别为82.73%、12.83%和82.89%。在这三年的震荡市中,一批绩优基金大幅跑赢指数,混合型基金的稳定特性使其表现优于股票型基金。
从单只基金来看,任泽松管理的中邮战略新兴产业最近三年一直保持着优异的成绩。2013年至目前,中邮战略新兴产业基金分别以80.38%、57.29%、111.74%的业绩稳居权益类产品收益的首位。中邮战略新兴产业在2013年取得年度冠军,2014年上半年冠军,今年以来截至目前排名第13位。
长盛电子信息产业成立于2012年3月份,2015年5月份之后由赵楠接棒管理。2013年~2015年的年度收益分别为74.26%、36.1%和90.49%,2013年取得股基亚军,今年业绩同样位居前列。
华商价值精选基金自2011年5月份成立以来,一直由刘宏担任基金经理,业绩表现稳定。2013年到目前的业绩分别为33.83%、39.5%、97.12%。此外,汇添富民营活力、华安逆向策略、兴全轻资产长期业绩同样亮眼。
基金的优异业绩不仅源自基金经理优异的选时能力和风控水平,也要依靠基金经理对热点行业板块的准确把握。而连续多年稳定的较高收益,也为投资者选择基金提供了有力的依据。