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6124八周年:基金规模增1.33倍 平均业绩逆市收正

  • 发布时间:2015-10-19 02:30:57  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:张明江

  编者按:2007年10月16日,上证指数冲上了6124.04点的历史巅峰;2015年10月16日,上证指数却在为3400点关口而战。漫长的8年,大盘累计下跌了2700余点,跌幅为44.33%。身处证券市场舞台中心的证券投资基金,8年来更是经历了刻骨铭心的蜕变,既有业绩和规模上的洋洋得意,也有“人才荒”的漫漫囧途。《证券日报》基金新闻部聚焦基金业的8年巨变,随投资者一路去领会基金成长的酸甜苦辣。

  323只可比偏股基金中,平均回报率为8.23%,逾半数斩获正收益

  王亚伟雁过留痕 华夏大盘业绩夺魁

  “团战”显奇效 富国旗下2只基金入围TOP5

  从2007年10月16日的沪指6124点高位到今日,已经过去整整8年,期间基金业绩分化明显。

  有优秀的基金公司经八年战斗稳居榜首,也有“坑爹”基金公司多只基金仍未回本。回首这八年偏股基金的业绩,令人感慨颇多。前“一哥”王亚伟虽然离开了公募江湖,但仍留下了他的传说,他曾执掌的基金拔得了8年收益排行的头筹。

  王亚伟雁过留痕

  华夏大盘精选业绩夺魁

  323只可比偏股基金中,平均回报率为8.23%,超过半数的偏股基金业绩逆市收正,收益率最高的基金是华夏大盘精选基金。《证券日报》基金新闻部记者据WIND数据统计,8年以来(2007年10月16日截至上周末收盘),华夏基金公司的华夏大盘精选以123.30%的收益率拔得收益头筹,超过位列收益率第二的嘉实成长13个百分点。而曾担任该基金经理6年之久的王亚伟留下的业绩可谓浓墨重彩,引人注目。

  值得注意的是,华夏大盘精选2007年三季度份额为8.26亿份,而2015年二季度份额回落至1.74亿份。此外,2007年三季度至今,8年以来收益TOP10的基金份额仅3只净增长,而华夏大盘精选8年减少了6.52亿份,缩减近八成。而其中位居收益第10位的中银收益A偏股混合型基金,8年来收益率为72.52%,份额减少了57.84亿份。

  据天天基金网数据显示,华夏大盘精选基金成立时的基金经理为蒋征。2005年12月31日起至2006年5月23日,前公募“一哥”王亚伟与蒋征共同担任该基金经理,期间回报率为64.34%。2007年大盘站上高点期间,该基金正是由王亚伟单独管理。2006年5月24日至2012年5月3日期间,该基金回报率达687.78%。六年6倍的回报率令人眼前一亮。

  目前,佟巍、阳琨共同担任该基金经理,此前,任竞辉、佟巍、阳琨3人于2015年9月1日至2015年10月14日共同担任该基金经理共43天,任职回报为11.01%。而2013年9月23日至2014年7月17日孙彬单独担任该基金经理近一年期间,该基金下跌了22.45个百分点。

  “团战”威力显

  富国旗下2只基金跻身TOP5

  令人眼前一亮的是,富国基金有2只偏股基金位列8年收益榜单前五位,是位列8年来收益率前5位数量最多的基金公司,这2只基金是分列第4位和第5位的富国天惠精选成长、富国天合稳健优选。并肩式的“团战”战术,显示出了投资威力。

  富国天惠精选成长成立于2005年11月16日,8年间收益率为97.15%。而富国天合稳健优选“年长一岁”,成立于2006年11月15日,8年间增长了96.46%。

  有基金公司令人眼前一亮,也有基金公司“害人不浅”。8年以来,共有84只基金收益率为负,即仍未“回本”。而其中有5只为海富通基金公司旗下基金,使海富通基金成为了“最坑”基金公司。这5只基金分别是海富通风格优势、海富通股票、海富通精选、海富通精选2号、海富通强化回报。其中海富通风格优势8年来净值下跌39.31%,是这5只海富通基金公司基金中8年来回报率最低的1只。

  普通股基不好管

  仅兴业全球视野收益进前十

  值得注意的是,8年以来,在可比186只偏股基金中,仅1只股票型基金进入收益前十。

  收益为正的101只偏股基金中,仅有3只灵活配置型基金,2只普通股票型基金,其余均为偏股混合型基金。值得注意的是,除兴业全球视野之外,另一只普通股票型基金泰达宏利优选企业,8年以来收益率仅为0.05%。

  兴业全球视野基金成立于2006年9月20日,8年收益率为79.68%。

  该基金创立时,基金经理为现任兴业全球基金副总经理兼投资总监、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理王晓明,至2007年3月2日,期间共162天,王晓明任职回报为64.96%。2007年沪指高点期间,王晓明与董承非(现任兴业全球基金管理有限公司副总经理兼基金管理部投资总监、兴全全球视野股票型证券投资基金经理)共同担任该基金经理,任职306天间回报率为117.96%。

  目前,该基金由董承非与2009年加入兴业全球基金管理有限公司研究员,现任兴全全球视野股票型证券投资基金经理的季侃乐共同管理。

  该股票持股风格有一定变化。2007年三季报显示,当时该基金持有的10只重仓股全部为大盘股,且上交所主板股票占7只,另3只为深交所主板股票。持股风格来看,持有包钢股份武钢股份等钢铁行业股票数量较多,此外持有招商银行浦发银行此类银行股比例较高。

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