规模业绩齐爆发 老牌公募牛市为自己正名
- 发布时间:2015-05-29 08:19:14 来源:中国经济网 责任编辑:田燕
在近年的公募市场风格转化中, 中小型基金公司总不乏强势逆袭者抢足眼球,而原本那些背景雄厚的老牌公募大佬反倒相对沉寂,表现一般。不过,这一轮牛市改写了这一新旧更替的格局,北京商报记者注意到,一些老十家公募基金公司们各显其能,开始通过各种手段加强和提升公司的整体实力。其中,易方达、大成和鹏华等更是各占风口。
易方达:百亿新基金专业户
资管规模增长一直相对稳健的易方达基金,在牛市中成为最耀眼的公司,在新基金发行过程中不断刷新首募规模的数字。今年以来,易方达已成立了两只百亿元规模新基金,在众多公募基金公司中,易方达基金成为了当之无愧的百亿新基金专业户。
北京商报记者获悉,5月25日起公开募集的易方达新丝路灵活配置混合基金的首募规模接近300亿元,达到286亿元,原定于5月29日收官的募集计划,提前到26日结束募集。
一日能够募到300亿元资金,这样的盛况至少还要追溯到八年前。2007年9月24日,华夏全球精选(000041,基金吧)一日之内募到300.56亿元。 事实上,这并不是易方达今年第一只超百亿元规模的新基金,4月30日成立的易方达新常态首募规模也高达146.63亿元,据悉,这两只首募“巨无霸”基金均由基金经理樊正伟操盘。
截至一季度末,易方达基金公司的规模与嘉实基金(博客,微博)资管规模相差仅有172.09亿元,依靠这两只百亿元规模新基金的成立,易方达基金今年以来新基金募集规模已接近800亿元,嘉实基金今年以来新基金首募规模仅有186.94亿元。可见,易方达将极有可能在二季度超越嘉实基金资管规模。
可以看到,牛市中大部分老牌公募基金公司都在努力,通过发行新基金、抓投研业绩等手段吸引投资者,但仍有部分基金公司还在“按兵不动”,既没有发新品的积极性,在业绩上也毫无亮点。如长盛基金,今年以来仅成立了长盛转型混合一只新基金,且今年旗下权益类产品大多表现平平,仅有两只产品今年业绩翻番。鹏华、嘉实、银华等老十家基金公司至少有5只以上基金今年以来业绩翻番。
大成基金:高管换血全力回追
2012年“踩雷”重庆啤酒(600132)事件过后,人事动荡、业绩疲软、规模缩水等发展病痛一直萦绕着大成基金,早已掉出公募规模第一阵营,为了扭转颓势,大成基金公司进行了上至高管层的董事长、总经理岗位下至投研团队的大换血。
去年11月,大成基金迎来第四任总经理接班人罗登攀,其在2009-2012年期间,任中国证监会规划发展委员会专家顾问委员、机构部创新处负责人,罗登攀拥有的监管背景成为一大看点。没多久,同样拥有监管背景的周健男也空降大成基金担任党委书记,随后董事长人选也确定为刘卓。
完成董事长、总经理的换届后,伴随而来的却是多位副总的流失,不到半年时间内有三位副总离职,分别是刘彩晖、肖冰和“踩雷”重庆啤酒事件中的关键人物刘明,老将纷纷离去的同时,大成基金也为副总经理岗位输送了新的成员,如钟鸣远和肖剑等。
资料显示,钟鸣远拥有17年债券投资管理经验,曾是易方达基金固收类基金的投研能手,2015年1月担任大成基金副总经理一职,并负责固定收益部门的投资运营和团队建设。此外,新任副总肖剑也同样拥有官员背景,曾担任深圳市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长,2015年1月加入大成基金。
投研团队方面,2014年加入大成基金担任股票投资总监和首席投资官的焦巍,今年3月开始挂帅大成灵活配置和大成景阳领先(519019),业绩持续领先。此外,大成基金旗下25只权益类基金近一年业绩翻番的优异成绩也证实了公司投研实力上的逐步回归。据悉,大成基金新一届高管履新后,还优化了投研人员业绩考核机制和基金经理选拔任免办法,倡导多元化的投资风格。
沉睡已久的大成基金渐有苏醒之势,但不可否认的是,人事换血加剧的同时也必然伴随着老将的流失,未来新一届的领导班子是否能带领大成走出阴霾,回归第一阵营还有待观察。
鹏华基金:分级指基狂热者
去年年底,公募资管规模排名跌至第十九名的鹏华基金,老十家基金公司昔日的光环已然不再,沦落至公募市场第二阵营。不过,牛市来临之际,鹏华基金没有选择原地踏步,而是趁着公募市场大热的当口,着力发行新基金。
北京商报记者注意到,鹏华基金最热衷发行的产品类型便是分级基金,公司旗下的分级基金几乎涵盖了市场上所有热点主题。同花顺(300033)iFinD数据显示,鹏华基金今年以来发行了5只行业指数分级基金,分别是鹏华一带一路分级、鹏华证券分级、鹏华酒分级和鹏华银行分级。去年末,鹏华基金又发行了鹏华传媒分级和鹏华国防分级指数基金。北京商报记者统计,鹏华基金旗下已拥有多达11只不同主题的行业指数分级基金。
事实上,早在去年鹏华基金就尝到了分级基金的甜头,2014年11月,鹏华非银分级基金由于收益大涨率先触发“上折”。今年以来,受到板块轮动大涨的影响,鹏华中证传媒分级、鹏华中证800证券保险分级、鹏华中证800地产分级均出现上折,而信息分级基金更是两度上折。
今年以来,鹏华传媒分级B、信息B、国防B分级指数基金收益均超过200%,分级基金收益飙涨,吸引了更多投资者的申购。受此影响,鹏华基金今年一季度规模已经由去年年底的688.41亿元扩增至959.72亿元,如果再加上二季度鹏华基金发行的超过270亿元规模的新基金,那么其资管规模已突破1200亿元。
不过,鹏华基金猛发打新基金和传媒基金的过程中,也有业内人士担忧,鹏华基金同质化产品的批量发行是否会在未来无法消化,待市场冷却过后出现规模萎缩。