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十大熊基之金鹰成份股优选:2014年流星坠落

  • 发布时间:2015-01-12 07:09:19  来源:中国经济网  作者:康博 张桔  责任编辑:张明江

  2014年的基金排名已经尘埃落定。在这个“蓝筹起舞、大象上树”的年代,年度最终亏损的基金实际并不多;而从某种意义上说,2014年全年轻微盈利的基金也应该被划入到年度的熊基之列。

  来自银河证券基金研究中心的统计表明,截至去年的12月31日,在股票上限为80%的灵活配置型混基中,金鹰成份股优选排在纳入到统计排名的75只基金中的第73位,最后的年化收益是2.70%。而实际上,去年股基的平均年化收益是31.5%,而混基的平均年化收益是21.9%。

  那么,该基金这张不堪的成绩单是如何实现的呢?中经网记者带您走近金鹰。

  “广州老三”名号难改

  众所周知, 在内地的公募基金中,总部位于广州的基金公司有三家,分别是广发、易方达、金鹰。来自万德资讯的最新统计表明,易方达基金目前的规模接近了2000亿,广发基金目前的规模接近了1300亿,而金鹰目前的规模只有大概66亿,几者存在着天壤之别。

  从中国经济网记者掌握的资料来看,这家成立于2002年12月25日的基金公司目前在94家基金公司中仅排在第61位,旗下的基金数量为17只,基金经理人数11人,管理的基金资产规模约63亿元,基金经理的平均从业年限约为2.47年。而值得注意的是,金鹰成份股优选历史上曾是金鹰名将龙苏云所操盘的产品,而该基金近些年基金经理的变动频繁也创下了一个历史纪录。

  万德资讯显示,该基金近些年来先后离任的基金经理包括了谢国满、李鹏、杨绍基、龙苏云、欧庆铃,而该基金现任的基金经理是从2011年3月1日开始上任的林华显。公开的资料显示,林华显2002年10月加入到金鹰基金,其基本上可以被归为金鹰基金的“开国元勋”,2004年后开始从事投资研究等工作,先后任交易员、交易主管、基金经理助理等职。2009年10月12日开始,其担任金鹰成份股优选证券投资基金基金经理助理,协助基金经理管理金鹰成份股优选证券投资基金,现任金鹰成份股优选证券投资基金以及金鹰中证500指数分级证券投资基金基金经理。

  纵观该基金前三个季度的季报,记者注意到有趣的一点,长安汽车始终位列在基金的十大重仓股的首位。从去年前三个季度的情况来看,该股的区间涨幅约为20%,表现尚可。而从股债的配比来看,实际该基金三个季度是逐步降低了债券的比重。从分季度的季度报表来看,先从28.46%降至22.07% ,继而从22.07%降至20.18%。从大方向上来看,该基金降低债券增加股票的大方向是没有错的,但或许在具体的配置行业上出现了偏差。

  举例来说,中经网记者注意到,比如该基金至少在前三个季度看好了医药行业。但是相关的统计表明,2014年医药板块整体上涨16.84%,相比于同期上证指数接近53%的涨幅来说,这个水平只能说是中规中矩了。而从今年前三个季度的十大重仓股来看,复星医药恒瑞医药一直位列其中。

  从最终的结局来看,一位不愿具名的基金经理表示,可能业绩差强人意的原因在于或者加仓不及时,或者选错了板块踏空了行情。

  金鹰基金规模连续缩水

  或许,金鹰成份股优选的不堪表现只是一个缩影,金鹰基金2014年流年不利。

  记者注意到,实际上2014年金鹰基金的高管团队经历了一个洗牌的过程,总经理、副总以及投研团队都经历了换血式的调整。2014年3月,金鹰基金对外发布公开招聘总经理公告。其后不久,金鹰基金原总经理殷克胜因个人原因离职,董事长刘东代任总经理职务。5个月后,来自大股东广州证券资产管理总部的总经理刘岩就任金鹰基金总经理。

  一朝天子一朝臣,投研部门随之人事调整,2014年下半年起,金鹰基金基金管理部总监、金鹰策略配置、金鹰核心资源股票基金经理陈晓和固定收益部总监邱新红相继辞职,两人辞职前均为金鹰基金投委会成员。

  某种程度上,或许是人员的动荡造成了金鹰基金的规模连续下滑。数据显示,新产品零发行叠加老基金缩水,金鹰基金2014年规模由2013年的91.9亿元下降至62.89亿元,缩水幅度达30%,由此,金鹰基金2014年规模排名下降至第61位,相比2013年下滑11位。而2012年金鹰基金规模为104.73亿元,迄今为止,该公司资产管理规模连续两年缩水。

  2015年,金鹰基金是否会实现凤凰涅磐呢?姑且让我们拭目以待。

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