股基最低持仓新规明年实施 两股基率先转型
- 发布时间：2014-12-30 08:41:31 来源：中国经济网 责任编辑：田燕
今年8月8日开始实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》将 股票型基金最低仓位提高到80%，而在该 股基新规生效之前成立的大多数传统 股票基金契约中设定的股票最低仓位为60%，达不到股基新规标准，证监会专门给出一年时间让老股票基金做出抉择，要么召开持有人大会提高仓位符合股基新标准，要么更名去掉“股票”二字。
在新的基金运作办法实施四个多月后，终于有传统股票基金开始变身，首吃螃蟹者为 中欧基金旗下 中欧中小盘 。根据中欧基金12月25日发布的持有人大会公告，将对中欧中小盘基金转型进行表决，其转型重点为变更投资范围。不过，为了符合股票型基金新规，此次转型中欧中小盘将由股票型变更为 混合型，中欧中小盘因此成为首只变更基金类别的传统股基，类别变更后，中欧中小盘股票配置范围不发生变化，仍为基金资产的60%到95%。
“这也意味着，相比新的股票基金股票仓位不低于80%的要求，中欧基金更愿意保持目前中欧中小盘的股票配置范围不变，而不是提议提高最低仓位继续留在股票基金阵营，至少对持有人来说，原有的股票配置范围给基金经理调仓空间较大，更容易接受”。上海一资深 基金研究员认为。
除了已经成立的中欧中小盘基金之外，一些拿到发行批文但还未发行的股票基金也酝酿变身混合基金。证监会网站上周五发布的最新一期基金募集公示表显示， 农银汇理基金于12月8日向证监会提交了基金变更注册申请，拟将旗下“主题轮动股票型”基金变更为“主题轮动混合型”。记者查阅资料发现，农银汇理主题轮动股票型基金早在2013年11月20日获得批准发行，但拿到批文后该基金迟迟未发行成立。在8月8日股票型基金新规实施后，该基金选择先变身混合基金再发行成立，这样可以免去成立后再变身的麻烦。
统计显示，在新的基金运作管理办法实施之前成立的股票型基金中，契约中流行的股票仓位变动范围为60%到95%，只有个别产品最低仓位达到或高于80%，这就意味着，在明年8月8日之前，这些最低仓位不足80%但冠以股票型基金的传统股基必须做出抉择，预计明年上半年将迎来变阵高峰 .
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