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9月来QDII平均跌逾6%

  • 发布时间:2014-10-22 08:40:56  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:田燕

  在美股的引跌下,海外主流股市近期均出现大幅回调,导致投资于海外市场的 QDII基金整体亏损。统计数据显示,9月份以来截止到上周末,目前市场上的111只QDII(A、B分开算)平均跌幅高达6.22%,其中10只QDII的跌幅超过10%, 华宝油气 更是26.22%的跌幅领跌所有QDII产品。此番下跌,吞没了今年前期QDII收获的战果,今年QDII出海算是白忙乎了。

  对于后市海外投资,业内人士提示短期海外市场震荡调整格局可能仍将延续一段时间,短期应采取谨慎和回避态度。

  9月份以来QDII平均跌逾6%

  上周全球金融市场巨幅动荡。各大股市最终的涨跌幅完全不能体现上周的惊涛骇浪。周一至周三,美国 标普500 股票指数先跌近5%至1820点,从历史最高点的2019.26点下跌正好10%。从传统上来讲,美国股市下跌10%被称作回调,下跌20%被称作熊市。所幸,标普500指数守住了10%这根线,并在周三至周五从大幅上扬了4%,最后一周仅仅下跌了1%。

  欧洲股市也经历了类似的巨幅波动。欧元区600指数(SXXP)上周一度下跌6.5%。但是也在周四至周五大幅反弹,一周仅仅下跌了0.9%。德国股市也类似,一度下跌5%,最后两天大涨近6%,一周竟然收高0.7%。波动最凶的当属希腊股市,其周一至周三一度下跌16%,最后两天反弹竟然达到9%(不过一周最终还是下跌7%).

  事实上,标普500指数在今年9月中旬便开始掉头向下,带领海外主流市场大幅下调,这也让投资海外市场的QDII基金深陷下跌泥潭。统计数据显示,过去一个月QDII基金平均下跌4.80%。如果从今年9月份开始计算,截止到上周末,目前市场上的111只QDII(A、B分开算)平均跌幅高达6.22%,其中10只QDII的跌幅超过10%。取得正收益的QDII基金寥寥4只,且3只是QDII 分级基金的稳健份额,即 银华恒生国企指数分级A 份额、添富恒生 A、嘉实新兴市场 A,此外还有富国中国中小盘 ,收益率均不到1个百分点。

  具体来看,油气、资源类QDII为重灾区。华宝油气以26.22%的跌幅领跌所有QDII产品;紧接着便是 上投全球天然资源 股票,9月份以来跌18.50%;诺安油气则以17.94%的跌幅排名第三。跌幅居前的还有 华安标普石油指数 、 建信全球资源股票工银标普全球自然资源指数 、 中银标普全球资源等权重指数 等QDII产品。

  相对抗跌的,除了债券类QDII外,还有投资主投香港的QDII产品,如 汇添富香港优势精选股票 (-0.09%)、 易方达亚洲精选 (-0.86%)、华安香港股票(-2.35%)等。此外, 房地产 类QDII基金也相当抗跌,如诺安全球收益不动产(-2.58%)、 广发美国房地产指数 (人民币)(-2.79%)、 鹏华美国房地产 (-4.58%%).

  QDII的此番下跌,吞没了今年前期QDII收获的战果。数据显示,今年前8个月QDII的平均收益率还高达6.48%,然而经过9月份以来的惊涛骇浪,目前QDII年内的平均收益率仅为0.26%,今年出海算是白忙乎了。

  海外QDII短期仍要回避

  对于近日美股的回调, 大成纳斯达克100指数 拟任基金经理冉凌浩表示,由于美股在去年涨幅较大,今年前三季度也依然呈现不错的涨幅,因此从技术上需要一次调整。“本次的短期调整即是预期之中,对美股以后的长期表现来说是好事,现在调整越充分,未来上涨的基础越牢靠。在美国没有陷入经济危机的情况下,美国股指调整幅度一般都在10%以内,从本次调整幅度来看,或已经接近到位,从时间来看较难估计,不排除还会继续盘整1-2个月。”

  “美国经济非常强劲,同时有没有泡沫,股市的估值也处于历史平均水平。” 国泰基金吴向军分析称。在其看来,上周美国劳工部公布的美国最新首次领取失业救济金的人数创14年新低。说明美国经济最近没有突然下滑的迹象。另外,美股3季度季报上周开始,基本上没有太多的问题。虽然有谷歌等公司的季报不及预期,但是有75%的公司的盈利超过预期,而且平均超过预期达5%(摩根大通统计)。上周各大 银行 发布季报,没有太多惊喜,但是普遍比较稳健。美国银行CEO说“现在的市场与前几季度没有改变”;富国银行CEO说“虽然经济复苏在各个领域并不平均,但是总体非常乐观”;高盛CEO说“基本面近期没有任何改变,市场应该跟着基本面走”;运通说“美国大中企业和小企业的支出都在加速,3季度增长10%以上。”这些都有起到稳定军心的作用。?

  “美国标普500指数下跌10%催生了美联储官员的信心喊话。欧洲央行施行历史上首次量化宽松的步伐也有可能因此加快。如果美国3季度公司季报稳定,且没有大的突发事件发生,10%很有可能是市场一直在苦苦寻找2两年而未得的底部。”吴向军表示。

  在海外市场跌宕起伏声中,诸多 基金研究机构都提示,近期谨慎对待QDII基金投资。 华泰证券 研究报告认为,海外市场整体风险将会增加,建议投资者将风险控制放在首位,但结构上部分产品依然值得配置,全球风险资产中美股产品风险收益比依然最佳,同时在“沪港通”等政策预期下,H股结构性机会依然较好,选股能力较强的港股品种值得关注;而主投新兴市场以及 大宗商品的品种应予以回避。

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