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尴尬的基金经理

  • 发布时间:2014-12-05 01:22:17  来源:中国证券报  作者:刘夏村  责任编辑:胡爱善

  “现在就是逼空的节奏”。针对近期的金融股行情,一位基金经理感慨道,最近,不少公募基金调仓买进金融股,感觉涨不少后就卖出去,但随后发现又涨了,只能回头再买进。

  多位基金经理对中国证券报记者表示,他们在近期确实根据市场变化调仓买入了金融股。一些公募基金人士认为,中期继续看好金融股,但要警惕短期可能出现的回调。

  “我这几天就在调仓金融股”。12月4日收盘后,一位基金经理如是说。

  这一天,金融股继续发力,券商股全线涨停,带动大盘冲到2899.46点,单日涨幅高达4.32%。不过,对于不少公募基金经理而言,这波行情则让他们有些“尴尬”——受制于此前的成长股行情,不少排名靠前的公募基金重仓成长股。亦因为如此,这一波蓝筹股行情让公募基金的排名发生较大变化,一些基金经理开始紧急调仓蓝筹股。

  一位基金经理对中国证券报记者表示,此前不少机构对银行股并不看好,但多项政策落地,使得银行股利空出尽,加之保险机构举牌银行等事件的催化,使得近期对银行股的情绪发生变化,所以应该跟随市场做出调整。

  某基金公司投资副总监对中国证券报记者透露,该基金公司旗下不少基金经理已经将仓位向蓝筹股迁移。值得注意的是,这些基金经理调仓的范围不仅仅包括银行、券商等热点板块,还包括钢铁、有色等传统低估值的蓝筹股板块。

  不过,前述基金经理对中国证券报记者表示:“对于蓝筹股,公募基金还是有些基本的仓位,但总体而言拿的应该不是很多。”统计数据显示,在今年三季度,公募基金就持有458.65亿元的金融股,占净值比例为3.71%,在所有行业占比中排名第三。其中,券商股为不少公募基金所重仓,前十大重仓股中包含券商股的基金为298只,累计持有数量为144810万股。

  “明年金融股的行情还应该不错。”前述基金经理如是说。事实上,一些公募基金在近期开始看多金融股。泰达宏利基金就认为,当前市场最引人注目的是金融股行情。券商股之前上涨有很大程度的估值修复成分,但随着市场人气开始聚集,牛市氛围越来越浓,A股新增开户数已连续6周超20万,散户入市热情高涨,券商作为直接受益牛市的品种,成为各路资金竞相追捧的标的。

  同时,融资融券、资产证券化等资本中介业务的蓬勃发展,也为券商股贴上了极具成长性的标签。银行股则是完全受益本轮估值修复的行情,低PB,高分红的特点,成为之前踏空资金大举建仓的优质品种。保险股同样受益于权益资产的大幅上涨。

  博时基金认为,未来一段时间,在巨额增量资金持续涌入的背景下,低估值大盘蓝筹会有进一步向上修复的空间,从板块上看依次看好券商、保险、互联网金融、军工等板块。

  也有基金人士提醒金融股短期可能出现的回调。南方基金首席策略分析师杨德龙认为,近期金融股大涨且尚未出现回调,所以要注意可能出现回调。不过,由于A股目前已形成赚钱效应,各路资金入市抢筹,所以现在并不好说会在什么点位可能出现回调。

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