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中海合鑫灵活配置混合型基金1月26日起公开发行

  • 发布时间:2015-01-26 14:30:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:张明江

  2015年以来,沪深主板大盘呈现宽幅震荡格局。在阶段涨幅、经济基本面、新增资金等方面因素的影响下,市场投资风格可能逐渐趋于均衡,投资机会或将更加丰富。在股指震荡上行的市场格局中,全攻全守型的灵活配置基金占尽天时地利,可谓现阶段获得资产增值的投资利器。在此背景下,中海基金积极布局,于1月26日诚意推出旗下新年首只基金——中海合鑫灵活配置混合型基金。届时,投资者可通过招商银行、国联证券等银行券商网点、中海基金官网及直销柜台认购。

  据了解,与大多数权益类产品不同,中海合鑫混合基金以一年期定期存款利率(税后)+5% 为业绩比较基准,按当前金融机构一年期定期存款2.75%的基准利率计算,该基金的业绩基准为7.75%(截至2015年1月23日)。由于采用相对刚性的业绩比较基准,中海合鑫基金成立后将更加注重投资的风险控制,对基金净值的波动更加敏感,因而其净值的波动性或将比同类产品更小,力图达到长期稳定增值的目标。

  作为全攻全守的灵活配置混合型基金,中海合鑫的股票仓位为0%—95%,灵活的仓位比例设置使得该基金具有较富弹性的投资空间,可以更好地考虑宏观、市场、估值等因素,自如调整资产配置比例,控制下行风险。同时,较宽的调仓空间也使得基金经理在不同市场环境下可以发挥主动管理的优势。在市场上行的行情中,可以运用多种投资策略,最大程度地帮助投资者分享牛市红利;一旦市场风格转变,还可以协调股债配置,增厚投资安全垫。

  值得一提的是,中海合鑫混合拟任基金经理由公司投资副总监骆泽斌先生担纲。据悉,骆泽斌从业经验丰富,现执掌中海消费主题、中海优质成长两只基金。他曾任多家基金公司研究总监,多年的研究积淀和善于反思总结使他能形成和不断完善自己的投资思路并制定相应投资纪律,形成了坚持自下而上选股为主、跟随市场进行行业和主题把握的投资思路。深厚的策略研究经验,偏好成长性的投资风格、弱化行业和风格轮动、淡化择时的投资特点,使得骆泽斌在投资江湖中独树一帜。据Wind数据统计显示,截至2014年12月31日,在成立3年以上(2012年之前成立)的可比289只普通股票型基金中,仅有6只基金连续3年每年业绩排名均居同类基金前1/3阵营,而骆泽斌管理的中海消费主题基金即位居其中,业绩优异。2012年、2013年、2014年,骆泽斌管理的中海消费主题基金净值增长率分别为9.72%、25.31%、48.74%。自2011年11月9日成立以来截至2014年12月31日,中海消费取得了25.46%的年化收益率。不仅如此,海通证券金融产品研究中心数据统计显示,截至2014年12月31日,中海消费以最近1年、最近2年相对业绩基准33.42%、64.44%的超额收益率,分别在353只、324只主动股票开放型基金中排名第5位、第11位。凭借持续突出的成绩,中海消费基金于2015年1月荣膺晨星股票型基金三年五星评级,获得了市场的认可。

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