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66只基金或躲过了月初大跌 持仓揭秘

  • 发布时间:2016-01-21 14:36:00  来源:广州日报  作者:佚名  责任编辑:田燕

  22家基金公司的579只基金19日晚公布了2015年四季报,随着首批基金四季报的披露,基金经理们2015年底的持仓情况浮出水面。

  本报记者发现,四季度偏股型基金股票在频繁交易动作中仓位仍保持在高位,而在重仓股选择上却只重仓了三只金融股,对大蓝筹“看多不做多”。

  在最新披露数据的317只偏股型基金中,平均股票仓位达到61.1%,考虑到纳入了打新基金和绝对收益类基金,这一仓位属于较高水平。

  频调仓却保持六成仓位

  四季度末,部分偏股型基金非常激进,仓位在80%以上的共计143只,仓位在90%以上的基金多达72只。其中,博时卓越、国富深化价值和工银瑞信研究精选的仓位都在95%以上。

  不过也有部分基金嗅觉敏锐。根据统计,共有66只基金在四季度末仓位不足一成,或躲过了今年以来的市场大跌。

  具体到单只基金的仓位则分化较大。其中仓位最高的为博时卓越品牌,达97.31%,排名末尾的广发聚泰A则以0.21%的仓位低位运行,两者仓位相差幅度多达97个百分点。

  值得注意的是,去年四季度,有部分基金经理进行了积极的调仓动作,在有可比数据的304只基金中,七成以上加仓。加仓幅度最大的是东吴新趋势,在四季度该基金将仓位从9.67%猛增至77.5%。

  在四季报中可以看出,部分基金经理对行情把握较准。长盛电子信息基金经理赵楠表示,在去年9月和10月进行了积极的仓位和持仓品种管理,方向从防御转为积极,但是11月中旬以后对市场看法转为中性,仓位也保持中性,防止净值回撤。

  年末操作追涨杀跌

  在进入新年以来的几次暴跌中,均有市场人士认为一定程度上是公募基金年底追求排名而调仓换股所致。包括东方财富招商地产基金重仓股昨天也是领先跌停。

  此前数据显示,进入12月以来,出现了基金重仓股大宗交易活跃的情况。至2015年的最后一个月,机构仍在频繁操作。业内分析师表示,在临近年终排名时,基金经理可能频繁换股博更靠前的业绩。

  本报记者了解到,每年的第四季度都是各大基金争夺排名最为激烈的时候,今年市场风格切换剧烈,板块轮动周期不断缩短,使得机构不得不被动之下频繁切换板块。

  此外,对后市判断的分歧,也是年终机构投资者频频调仓的原因。“对市场预期的不明确,使机构年末的操作出现多种选择。短期来看,可能就是沿着热点快进快出,这也是机构在部分个股上的操作逻辑。”有公募基金投研人士认为。

  大多数市场人士认为,整个市场都陷入短炒模式,机构年末调仓将使震荡走势延续至明年春季甚至更长时间。

  持仓

  蓝筹只看不买 重仓股只有三只金融

  四季度末的十大重仓股,其中基金持仓市值最高的太极股份启明星辰等12只股票的持仓市值已超过10亿元。

  一家基金公司多只基金抱团独门股票的现象依然突出。例如,太极股份,宝盈基金7只基金抱团持有;启明星辰,工银瑞信6只基金抱团持有;皇氏集团,工银瑞信5只基金、东吴基金3只基金抱团持有;金信诺,宝盈基金7只基金抱团持有;三泰控股,工银瑞信4只基金抱团持有。

  本报记者在最新季报中发现,尽管此前基金经理们普遍表示看好低估值蓝筹,但是在行动上却仍然没有做出明显举措。

  日前,国泰君安首席策略分析师乔永远曾发表观点称,中央经济工作会议或将成为“春季大切换”导火索,建议增加房地产、基建链条以及金融板块的比重。广发基金沪深300ETF基金经理刘杰也看好年底金融地产等蓝筹股表现。

  目前已披露四季报的基金前20大重仓股中仅中国平安平安银行兴业银行3只金融股。

  有市场人士透露,近期的确已有一些机构将组合持仓由中小市值成长股切换至低估值、前期滞涨的金融板块。

  “经过昨天大跌之后,不排除重配金融地产等蓝筹股的基金近期会上演逆袭之战。”有基金分析人士表示。

  数据

  去年底58只重仓股

  累计现身大宗交易

  去年12月13日前在9个交易日内,沪深两市共有135只个股现身大宗交易平台,累计成交次数为305次,累计成交额为167.01亿元。其中涉及到基金重仓股58只,占比为42.96%。58只重仓股累计现身大宗交易平台112次,累计成交额为95.18亿元,占累计成交总额的56.99%。

  机构短炒

  加剧市场波动

  去年12月21日深交所盘后公布的龙虎榜数据显示,当天21只个股出现机构的身影,机构净买入2.08亿元,格力电器等10只股票呈现机构净买入,烯碳新材等11只股票现机构净卖出。上交所21日交易数据中,机构在部分个股的进退也有迹可循。

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