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2019年12月10日 星期二

报告称我国P2P网贷平台数量已达2723家

  • 发布时间:2015-09-28 08:53:17  来源:经济日报  作者:佚名  责任编辑:张明江

  日前,中国社科院国家金融与发展实验室发布一份名为《中国网络借贷平台风险评级与分析(2015年上半年)》的报告,指出当前网络信贷仍保持快速发展势头,但增速已有所放缓;内部风险管理和外部监管变得更加复杂,在鼓励创新的同时,强化监管、规范发展已迫在眉睫。全文如下:

  中国网络借贷平台风险评级与分析(2015年上半年)

  国家金融与发展实验室(中国社会科学院)网贷评价课题组

  一、2015年上半年中国网络借贷行业整体发展状况

  面对经济下行压力,经济结构正处于调整的阶段,在“互联网+”战略指导下,互联网金融行业备受瞩目。作为互联网金融行业典型代表,网络信贷仍然保持快速发展势头,但增速放缓,行业自身进入净化洗牌期。2015年7月《促进互联网金融健康发展指导意见》的出台,为管控平台风险,实施具体监管,促进行业健康发展指明方向。

  (一)平台发展及分布

  进入2015年后,平台增长速度持续放缓,上半年共新增平台810家,月平均增长135家。新增平台中,山东省有242家,占比30%,广东省以111家排在第二,占比14%;而北京和上海两地上半年平台新增数量与安徽和江苏等地水平相当,占比均在5%左右。

  截至2015年6月份,我国P2P网贷平台数量已达2723家,其中在运营平台1987家;广东省累计平台数量排首位,达483家,占全国累计平台总数的17.74%,累计平台数量过百的地区依次为广东、山东、浙江、北京、上海、江苏和安徽,这七省市平台数量占到全国平台总数的72%。同期,全国累积出现438家问题平台,是去年同期的7倍;尤其注意的是,今年6月份,当月问题平台数量首次超过新增平台。问题平台中,主要还是以平台失联为多数,占到所有问题平台的一半左右,其次是限制提现,占所有问题平台38%。

  (二)市场发展与投资

  今年上半年,我国网络信贷成交额累计超过3000亿,是去年同期水平的3.5倍;2015年春节期之前,受股市泡沫化发展的影响,成交额有所放缓。随后,随着股市风险逐渐显现,部分投资人开始回归P2P平台,3月份后成交额开始逐月递增,平均月涨幅超10%。按照地区划分,广东省上半年累计成交额超过1023亿,位居全国各省市榜首的位置,约占全国上半年累计成交额的34%,其次是北京、浙江和上海这三个地区,上半年累计成交额均超过350亿。

  截止2015年6月底,网贷行业总体贷款余额达2087.26亿元,与2014年年底数据相比翻了一番。全国上半年P2P平台平均借款期限为6.7个月,相比去年同期增长了34%。上海和北京两地区分别为15.7和11.1个月,远高于全国平均水平之上。北京地区的网贷平台数量不及广东,但大多背景实力较强,发布的借款标的一般金额较大、期限较长,使得其贷款余额排在第一的位置。

  上半年,我国P2P网贷综合年利率维持在15%左右,1-6月利率走势逐月下降,相比去年同期20%的水平同样有较为明显的下降,降幅超过5个百分点。山东、江苏两地上半年综合利率均超过20%,在各地区中排名靠前,而上海、北京和广东这三个地区综合利率在排名中依次最低。

  今年2月份之后,网贷投资人数逐步上升。今年上半年,各月投资人数均超过80万人,6月当月投资人数超过150万。同时,借款人数也是在2月份后开始呈线性增长,平均每月增长率超过12%。6月份,借款人数达到33万。北京和广东两地区平台投资人的投资热情明显要高于其他地区。与投资人数不同的是,平台借款人数排在前2名的是北京和上海市,而广东省平台借款人数仅占到全国的18%。

  (三)风险管理与监管

  当前,我国网络借贷在借鉴英美等先进经验的基础上衍变出多种“中国特色”的运营模式,产生了很大程度“异化”,内部风险管理和外部监管变得更加复杂。如何对我国快速发展的网络借贷行业进行有效的管理与监管,已成为政策和实践上关注的重点和热点。

  2015年上半年,鉴于股票“牛市”的替代效应,导致一些平台资金流出加大,进而出现资金流紧张甚至断裂现象,具体表现为平台人气下降、利率突然提升、资金净流入为负,满标时间加长等等。随着金融市场去杠杆化的不断加强,配资业务面临较大的政策风险,在客观上推动网络借贷行业加速进入“优胜劣汰”的洗牌期,行业竞争日益激烈,整体风险逐步显现,平台分化也日趋明显。2015年以来,一方面,诸多行业领先平台加快引进风险信用分析及决策管理技术,旨在提升平台的风控能力,节省人工审阅成本,提升审批效率。同时,问题平台情况逐月越演越烈,每况愈下,预计下半年问题平台数仍将有所增长。

  2015年之前,面对各种良莠不齐、泥沙俱下的互联网金融创新,监管层的态度一直是“宽容有度,放水养鱼”。2015年新年伊始,银监会机构调整中,明确了P2P网贷行业将由普惠金融部进行管辖。至此,监管主体正式就位,监管政策和规则亦开始密集出台。

  二、2015上半年年中国主要网贷平台金融风险评级结果

  本报告共选取国内104家代表性P2P网络借贷平台作为评级对象,按平台所处地域不同划分,广东33家,北京32家,上海15家,浙江7家,山东4家,四川、重庆各3家,江苏2家,安徽、湖北、山西、陕西、贵州各1家。数据长度从2015年1月至2015年6月。对选取的104家平台在2015年上半年的总体风险状况进行评估。综合及分类评级结果见表2.1。

  表2.1 2015上半年中国主要P2P平台金融风险评级结果

  

平台名称

排序

P2P综合评分

P2P综合评级

信用风险评级

操作风险评级

法律合规风险评级

流动性风险评级

所在地区

陆金所

1

84 

AA

A

AAA

AA+

A

上海

玖富

2

76 

A

A

A

AA-

A

北京

拍拍贷

3

76 

A

BBB

BBB

AA-

AAA

上海

宜人贷

4

75 

A

BB

BBB

AAA

AA

北京

麻袋理财

5

74 

A

BB

BB+

AAA

AAA

上海

小牛在线

6

73 

A-

BB

A-

AA+

A+

深圳

积木盒子

7

73 

A-

BB

BBB

AA+

A+

北京

网信

8

72 

A-

BB

BB+

AA-

AA

北京

人人贷

9

71 

A-

BBB

BBB

AA-

A-

北京

投哪网

10

70 

A-

BB

BB

AA-

AA-

深圳

合拍在线

11

69 

BBB

BB

BBB

AA

A-

深圳

你我贷

12

69 

BBB

BB

BBB

A

A

上海

合力贷

13

68 

BBB

BB

BB

AA-

A

深圳

翼龙贷

14

68 

BBB

B

BB

AA-

AA-

北京

安心贷

15

67 

BBB

B-

BB+

AA

A-

北京

易贷网

16

67 

BBB

BB

BBB

AA-

A-

四川

PPmoney

17

67 

BBB

BB

BB

A

AA-

广东

红岭创投

18

67 

BBB

B

BB

A

AA-

深圳

温州贷

19

67 

BBB

BB

BB

AA-

A-

上海

诺诺镑客

20

67 

BBB

BB

BB+

A

A-

上海

晋商贷

21

66 

BBB

BB

BBB

A

A-

山西

信融财富

22

66 

BBB

BB

BB

A

A+

深圳

瑞钱宝

23

66 

BBB

B

B

AA-

AA-

北京

和信贷

24

66 

BBB

BB

BB+

A

BBB

北京

地标金融

25

65 

BBB

BB

BB

A

BBB

深圳

汇盈贷

26

65 

BBB

BB

AA-

A

B-

山东

九斗鱼

27

65 

BBB

BB

BBB

A

BBB

北京

人人聚财

28

65 

BBB

B-

BB+

AA-

A-

深圳

中融宝

29

64 

BB+

BB

BB

A

BBB

山东

开鑫贷

30

64 

BB+

BB

BB

AA+

BBB

江苏

银豆网

31

64 

BB+

B-

BB

AA-

BBB

北京

有利网

32

64 

BB+

B-

BB

AA-

A

北京

金联储

33

64 

BB+

B-

BB

A

A-

北京

前海理想金融

34

64 

BB+

B-

B

AA-

A+

深圳

汇投资

35

64 

BB+

BB

BB

A

BBB

北京

金融工厂

36

64 

BB+

B-

B-

AA-

A+

北京

爱投资

37

63 

BB+

BB

B-

AA_

A-

北京

365易贷

38

63 

BB+

BB

BB

A

BB+

江苏

新新贷

39

63 

BB+

B

BB

A

BBB

上海

鑫合汇

40

63 

BB+

B-

B-

A

AA_

浙江

爱钱进

41

63 

BB+

B-

B-

A

AA-

北京

银客网

42

62 

BB+

B-

BB

AA-

A-

北京

钱吧

43

62 

BB+

B-

BB

A

BBB

山东

融金宝

44

62 

BB+

B

B-

A

A-

深圳

汇通易贷

45

62 

BB+

BB

BB

A

BB

深圳

88财富网

46

62 

BB+

BB+

BBB

A

B-

深圳

永利宝

47

62 

BB+

B

BB

A

BBB

上海

e租宝   

48

62 

BB+

B-

B

AA-

BBB

北京

理财范

49

61 

BB

B-

B

AA-

A-

北京

金宝保

50

61 

BB

B-

BB

AA-

BB

重庆

生菜金融

51

61 

BB

B-

BB

AA-

BB+

上海

微贷网

52

61 

BB

BB

BB+

A

B

浙江

金信网

53

61 

BB

BB

BBB

A

B-

北京

国诚金融

54

61 

BB

B-

BB

A

BB+

上海

微金所

55

61 

BB

B

BB

A

BB

北京

德众金融

56

60 

BB

B-

B-

AA-

BB+

安徽

玖融网

57

60 

BB

B-

BB

A

BB

湖北

信东投资

58

60 

BB

B-

B

AA-

BBB

山东

珠宝贷

59

60 

BB

B

BBB

A

B-

深圳

团贷网

60

60 

BB

BB

BB

A

B-

广东

合盘贷

61

60 

BB

B-

BB

A

BB+

上海

温商贷

62

59 

BB

BB

BB

A

B-

浙江

金开贷

63

59 

BB

B-

B

AA+

B

陕西

付融宝

64

59 

BB

B-

B

A

BBB

江苏

后河财富

65

59 

BB

B-

BB

A

BB

深圳

金e贷

66

59 

BB

B-

BB

A

BB

广东

众信金融(京)

67

58 

BB

B-

B-

AA-

BB

北京

收获宝

68

58 

BB

B-

BB

A

BB

深圳

网利宝

69

58 

BB

B-

BB

A

BB

北京

恒信易贷

70

58 

BB

B-

B

A

BB+

广东

钱爸爸

71

58 

BB

B-

BB

A

B

深圳

三信贷

72

58 

BB

B-

BB

A

BB

浙江

合时代

73

57 

BB

B-

BB

A

B

深圳

众金在线

74

57 

BB

B-

B-

A

BB+

深圳

诚汇通

75

57 

BB

BB

BB

A

C

深圳

腾邦创投

76

57 

BB

BB

B

A

B-

深圳

雪山贷

77

57 

BB

BB

BB

A

C

上海

口贷网

78

57 

BB

BB

BB

AA-

C

四川

多多智富

79

57 

BB

B-

B-

A

BB

深圳

好帮贷

80

57 

BB

BB

B-

A

B-

深圳

财富中国

81

56 

BB

B-

A-

A

C

深圳

小油菜

82

56 

BB

B-

B-

A

BB

北京

龙贷

83

56 

BB

B-

B-

A

BB

北京

E速贷

84

56 

BB

B

BB+

A

C

广东

礼德财富

85

56 

BB

BB

BB

A

C

广东

91旺财

86

56 

BB

BB

BB

A

C

北京

贷贷兴隆

87

56 

BB

B

BB

AA+

C

重庆

招商贷

88

55 

BB

B-

BB

A

B-

贵州

金银猫

89

55 

BB

B-

BB

A

B-

上海

国湘资本

90

55 

BB

C

BB

AA-

B-

深圳

短融网

91

55 

BB

B-

BB

AA-

C

北京

大丰收金融

92

55 

BB

B-

BB

A

B-

深圳

粤商贷

93

55 

BB

B

BB

A

C

深圳

石投金融

94

54 

BB

B-

BB

A

B

上海

658金融

95

54 

BB

B

BB

A

C

浙江

来这投

96

54 

BB

B

B-

A

B-

北京

广信贷

97

54 

BB

BB

B-

A

C

北京

钱多多

98

54 

BB

B-

B-

AA-

B-

上海

易九金融

99

54 

BB

BB

BB

A

D

重庆

爱贷网

100

53 

BB

B-

BB

A

C

浙江

迷你贷

101

52 

B

BB

B-

A

C

深圳

四达投资

102

52 

B

B-

B

A

B-

四川

聚有财

103

52 

B

B-

B

A

C

浙江

点滴身边

104

52 

B

B-

B-

A

B-

北京

  三、结论及政策启示

  本次评价所采用的评级方法,评级标准和指标体系与2014年评级一致,但评级结果与2014年相比,无论是单个平台的得分情况还是A类平台的家数(综合得分大于等于70分的为A类平台),都有所下降。 2014年104家评级平台中,综合得分70分以上的A类平台为25家。2015年第1季、第2季度和上半年度综合得分在70分以上的A类平台仅为10家。2014年评级最高的平台陆金所(综合得分89,评级等级AA+)在本次评级中仍然最好,但得分和评级都有所下降。

  2015年评级结果相对于2014年总体下滑主要原因在于反映偿还能力的成交量/累计待还资金、反映集中度的借款人数/投资人数、反映资金流动性的成交量/未来60日待还资金、以及反映期限错配的投资期限/借款期限等几个指标显著恶化。

  本次评级结果在个体和微观层面上说明,随着我国网络信贷行业发展日益趋缓,行业竞争日趋激烈,以前野蛮生长和无序发展所累积的潜在风险日渐显现。这也意味着对我国网络信贷行业在鼓励创新同时,强化监管,规范发展已迫在眉睫,正逢其时。

  2015年7月18日,央行会同十个相关部委,发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》,主要内容包括:鼓励创新,支持互联网金融稳步发展;分类指导,明确互联网金融监管责任;健全制度,规范互联网金融市场秩序。2015年7月31日,人民银行由发布了《非银行支付机构网络支付业务管理办法(征求意见稿)》,强调了平台资金银行存管、第三方支付通道和小额支付属性、5000元限额支付、开户需验证手续等主要内容。

  当前,尽管网络借贷的监管细则仍未落地,但银监会对网络借贷的监管思路日益明晰,明令禁止的主要内容包括自担保、自融、资金池、非法吸存、洗钱等。可以预见,优质平台将继续高歌猛进,而经营不善和违规操作平台将被淘汰。

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