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佳兆业境外债券大涨42%

  • 发布时间:2015-02-05 06:33:32  来源:广州日报  作者:潘彧  责任编辑:郭伟莹

  有消息称孙宏斌放言将收购佳兆业49.3%股权

  昨日,市场消息传出,融创中国董事长孙宏斌在佳兆业位于深圳的总部接受采访时表示,融创已与佳兆业集团前董事会主席郭英成的家族签订协议,将收购郭英成持有的佳兆业49.3%股权。

  消息称,孙宏斌表示,购股申请与要约已经递交给香港交易所审核,他希望佳兆业能在宽限期截止前,支付原先未能按时支付的美元债券利息。

  截至记者发稿时止,融创与佳兆业均未发布相关公告。

  “债务重组是收购的前提”

  市场消息显示,孙宏斌称,债务重组是收购的前提条件。

  孙宏斌认为,他有50%的可能完成这件事,并称融创全面收购的资金已到位,不会给融创带来现金流压力,但他没有透露价格。其认为融创收购佳兆业上海资产将为佳兆业注入流动性,为市场注入信心。融创将以收购为契机,进入深圳、广州市场。

  一位接近佳兆业的人士称,该消息“不能说是假消息”,并相信孙宏斌一定就这一事件给了回应,但是具体内容不便答复,还要以公开公告为准,并称“现在佳兆业的工作状况一切正常,没有大规模离职潮。”

  一位深圳资深地产人士则对记者表示,该消息确实为真,并透露融创的团队已经进驻佳兆业。

  融创中国是一家总部位于天津的大型房企,于香港联交所上市。此前,融创一直坚持“区域深度聚焦”战略,主要在京、津、沪、渝、杭五大区域布局,此项收购如果最终完成,融创将借机进入其梦寐以求的广深市场。

  2月1日,佳兆业与融创分别发出公告称,佳兆业将向融创出售佳兆业上海4家项目公司的股权及股东贷款,代价总计近23.75亿元。融创中国全资附属公司天津腾耀作为买方分别收购上海青湾、上海荣湾100%股权;上海诚湾兆业与上海赢湾兆业各51%的股权及上述4家项目公司的股东贷款。

  融创中国从1月30日停牌,至今仍未复牌。

  业内人士忧心收购前景

  但是,业内人士对于孙宏斌此次接盘佳兆业的前景仍有忧虑。

  “确实觉得不太理性。” 金融地产资深评论人士黄立冲对记者坦言,孙宏斌一旦全面收购郭氏家族股份,则要触发全面收购要约。

  但由于佳兆业依然没有资金偿还债务,孙宏斌马上面临要以公司或者个人名义出钱帮还或者促使佳兆业获得第三方贷款,以此填补债务空洞,挽救项目,“一旦挽救不成功,孙宏斌的资金将在偿债顺序上处于最为末尾的位置。”

  黄立冲同时认为,现在有近30家金融机构对佳兆业旗下物业进行资产保全,涉及银行、信托、资管等多个类型的机构,同时还涉及境外投资者,“如果物业已经被封锁,后期如何处理取决于接盘方与机构如何谈,有的可以还罚息之后继续融资,但是大部分机构会更倾向要求偿还所有债务,对于融创资金压力相当大。”

  黄立冲认为,如果作为一个已经确定要收购的“白武士”,融创在和诸多境内外债权人的谈判中自然落于下风。如果收购协议是以债务重组为前提,融创或许可以要求债权人减少债务,但是过程漫长,“如果仅仅是一两个债权人就好办,债权人太多,会十分消耗时间和精力。”

  不过,该消息确实提振了佳兆业在资本市场的预期,昨日,佳兆业境外债券扭转跌势。佳兆业2020年1月到期的10.25厘的票据上涨18.9美分,收于77.14美分,这笔债权的涨幅达到42%。

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