渤海银行成功主承销中核建并购债
- 发布时间：2014-12-26 01:33:03 来源：长沙晚报 责任编辑：毕晓娟
日前，渤海银行成功主承销了“中国核工业建设集团公司2014年第二期中期票据”。作为市场首批公募并购债，本期债券注册规模11亿元，期限5年，募集资金用于置换并购贷款。这是渤海银行继联席主承销国内首单私募可转债务融资工具之后，再度发力债券创新产品，也是助力央企融资、拓宽并购重组融资渠道的有效尝试。
本次并购债的发行用于中国核工业建设集团对原水利部持有新华水力发电有限公司股份的并购。此次渤海银行成功主承销的首批公募并购债，是非金融企业在银行间债券市场发行的，募集资金用于企业并购活动，并约定在一定期限内还本付息的债务融资工具，由于并购债对于发行期限及担保措施没有强制性要求，可以说为企业并购重组在银行间市场融资提供了新的途径。
2014年前三季度，渤海银行主承销债务融资工具金额达469.65亿元，同比增长117.24%，增长率在34家主承销商中排名第一。
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