利用欧洲超低利率 苹果发行28亿欧元债券受热捧
- 发布时间:2014-11-12 08:37:04 来源:新华网 责任编辑:田燕
美国苹果公司每次发行债券都受到了投资者的追捧,这次也不例外,只不过此次并非美元债券,却是充分利用欧洲低廉的借款成本而发行的欧元债券。
当地时间10日,美国证券交易委员会发布了苹果公司28亿欧元(约合35亿美元)的欧元债券融资信息,这是苹果公司首次发行非美元债券,这些债券分为一笔8年期债券和一笔12年期债券,起息日从11月10日开始。其中,8年期债券的年利率为1.082%,12年期债券的利率为1.671%,处于历史最低水平。此外,高盛为这两笔债券分别承担7亿欧元的承销额,德意志银行为3.5亿欧元。
目前,美国10年期国债的利率为2.3%左右,表明在投资者眼中苹果债券比美国国债还要安全。有分析人士表示,苹果公司之所以能够获得如此低的发行利率,原因主要有两方面,首先是评级公司穆迪和标普给予苹果的评级分别为AA+和Aa1级。其次,欧洲央行的量化宽松正箭在弦上,借贷成本已经下降到了历史新低,苹果公司的债券发行选择了正确的时间和正确的地点。
资料显示,苹果历史上发行债券的规模巨大。苹果上一次发行债券的时间是今年4月,规模为120亿美元。去年,苹果还曾发行170亿美元债券。
手握超过1500亿美元现金的苹果公司为什么还要发债融资?据悉,在苹果公司手握的巨资当中,有近88%的现金储备停留在海外。如果苹果公司将一部分现金转移到美国,将会被收取高额的遣返税,但通过发行债券筹集资金,并将其转移回美国则可以避开遣返税,是一个更好的选择。目前,苹果公司每季度进行分红和股票回购以取悦股东,而美国国内的现金坚持不了多久,公司将利用发债所得资金进行股票回购和分红。在过去的两年里,苹果公司已经回馈给股东超过900亿美元。
此外,有海外媒体透露,苹果公司正在启动迄今为止最为激进的企业服务领域扩张计划,聘请专门的销售团队与花旗集团等潜在客户洽谈,同时与约十几个软件开发商合作,希望能通过进军企业办公领域,来补偿业绩增长减速。
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