深交所首只事后备案制次级债 22日挂牌上市
- 发布时间：2014-08-23 07:03:00 来源：中国经济网 责任编辑：徐娜
昨日，广发证券2014年次级债券(第一期)两个品种在深交所挂牌上市，这是深交所首只采取备案制发行的证券公司次级债。
据深交所有关负责人介绍，证监会于2月21日发布公告决定取消证券公司借入次级债的行政审批，券商借入次级债将更为灵活、便捷。在此背景下，广发证券于7月24日完成发行一期次级债，发行规模60亿元，分为两个品种，品种一期限4(2+2)年，发行规模30亿元，利率5.7%；品种二期限5(3+2)年，发行规模30亿元，利率5.9%。从发行利率上看，与同期公开发行的同级别证券公司公募债利率相当，与今年第一季度发行同级别次级债利率相比有明显优势。
该负责人表示，取消行政审批后，证券公司次级债发行人可视市场情况启动发行，无需预先取得证监会核准批文。发行前先在交易所申请债券代码，进行利率询价并发行，发行完成后向所属辖区证监局事后备案，在登记结算公司办理登记手续后，可向交易所提交相关文件申请挂牌上市。行政审批的取消，使得发行人可择机选择债券最佳发行时点，增加了利率询价的灵活性，提高了市场运行效率。
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