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深交所首只事后备案制次级债 22日挂牌上市

  • 发布时间:2014-08-23 07:03:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:徐娜

  昨日,广发证券2014年次级债券(第一期)两个品种在深交所挂牌上市,这是深交所首只采取备案制发行的证券公司次级债。

  据深交所有关负责人介绍,证监会于2月21日发布公告决定取消证券公司借入次级债的行政审批,券商借入次级债将更为灵活、便捷。在此背景下,广发证券于7月24日完成发行一期次级债,发行规模60亿元,分为两个品种,品种一期限4(2+2)年,发行规模30亿元,利率5.7%;品种二期限5(3+2)年,发行规模30亿元,利率5.9%。从发行利率上看,与同期公开发行的同级别证券公司公募债利率相当,与今年第一季度发行同级别次级债利率相比有明显优势。

  该负责人表示,取消行政审批后,证券公司次级债发行人可视市场情况启动发行,无需预先取得证监会核准批文。发行前先在交易所申请债券代码,进行利率询价并发行,发行完成后向所属辖区证监局事后备案,在登记结算公司办理登记手续后,可向交易所提交相关文件申请挂牌上市。行政审批的取消,使得发行人可择机选择债券最佳发行时点,增加了利率询价的灵活性,提高了市场运行效率。

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