农行400亿元优先股获26家机构认购
- 发布时间：2014-11-14 01:09:20 来源：中国证券报 责任编辑：郭伟莹
农业银行13日发布公告称，已完成400亿元境内优先股的发行工作，交银施罗德资产管理公司、人保资管、招商基金等26家机构认购了此次非公开发行的优先股股份。
这是优先股发行重启后境内发行的第一单。交银施罗德资产管理公司、人保资管、招商基金、北京天地方中资产管理公司、安邦保险、北京国际信托、平安资管分别认购了60亿元、30亿元、49亿元、35亿元、30亿元、30亿元、30亿元农行优先股。
此次发行的优先股股息包括基准利率和固定溢价两个部分，其中基准利率确定为3.71%(可调整)；固定溢价确定为2.29%，一经确定将不再调整。此次发行的优先股以5年为一个股息率调整期，即股息率每5年调整一次，每个股息率调整期内每年以约定的相同票面股息率支付。首个股息率调整期的股息率通过询价方式确定为6.00%。
农行表示，由于优先股股东按照约定股息率优先于普通股股东获得利润分配，在不考虑募集资金财务回报的情况下，会造成归属于普通股股东的净利润减少，将导致归属于普通股股东的每股收益、净资产收益率分别下降0.01元和0.54个百分点。
根据农行的发行计划，公司拟发行不超过8亿优先股，募集金额不超过800亿元。其中，今年发行不超过4亿股，募集金额不超过400亿元。
