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万达地产赴港上市欲募60亿美元

  • 发布时间:2014-09-19 08:35:00  来源:金陵晚报  作者:佚名  责任编辑:陈晶

  继万达院线A股IPO“亮相”后,大连万达商业地产股份有限公司(下称“万达商业地产”)也于9月16日晚在港交所预披露招股书,冲刺资本市场。至此,大连万达集团董事长王健林的主要“家当”,即两大上市资产全部露面。据港媒报道,万达商业地产业此次募资规模大约在50亿至60亿美元,总估值约为500亿美元,有望成为今年港交所最大规模IPO。

  万达商业地产一年吸金248亿

  作为王健林的主要“家当”,万达商业地产的吸金能力出众。

  财务数据显示,2011年、2012年、2013年和2014年上半年,万达商业地产合同销售额分别为902亿元、1012亿元、1264亿元及567亿元。2013年,万达商业地产净利润248亿元,力压万科的151亿元。

  截至2014年6月30日,万达商业地产在中国29个省份的112座城市持有178个物业项目,其中核心产品万达广场共计159座。

  据悉,除上市主体万达商业地产和万达院线外,王健林未上市的资产还有万达文化集团、大歌星、万达百货、万达儿童娱乐和华夏时报。

  王健林身家有望翻番

  招股书披露,王健林控股万达商业地产59%的股份,其中,直接持股7.93%,通过大连万达集团间接持股51.07%;以丁本锡为首的19名董监高人员合计持股4.19%;其他股东持有36.81%。

  《金证券》记者注意到,招股书还详细介绍了万达集团的股权结构。大连合兴投资直接持有万达集团99.76%的股份,而王健林持有大连合兴98%的股权,剩余的2%由王思聪持有。另外,王健林还直接持有万达集团剩余的0.24%股权。这也意味着,王健林和儿子王思聪持有万达集团100%股权。

  万达商业地产这条“大鳄”,上市后估值几何?据港媒报道,万达商业地产业此次募资规模大约在50亿至60亿美元,总估值约500亿美元。照此计算,王健林所持股份对应市值超过200亿美元。

  2013年,王健林以1350亿身家成为胡润百富榜上的中国内地首富。如果万达商业地产业成功上市,王健林的身家有望翻番。

   地产业务上市坎坷

  早在2007年,王健林就公布了万达在A股的上市计划。今年年初,万达院线和大连万达商业地产均出现在证监会的IPO排队企业名单中。不过,万达商业地产在7月份撤单,转向香港上市。

  由于A股新股发行一度中断,王健林在2013年4月买下港股恒力商业地产,并在同年8月将恒力商业地产更名为万达商业地产(00169.HK),欲借壳上市。但按港交所规定,买壳后24个月内,壳公司收购某项资产的资产比例、盈利比率、收益比率、代价比率以及股本比率任意一项指标超过100%,都将构成非常重大的收购事项,要求按照IPO规则处理。

  至此,万达商业地产借壳之路被堵。今年8月25日,该公司宣布将更名为“万达酒店发展有限公司”,为万达商业地产来港上市铺路,避免二者混淆。

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