中央再次提到抓紧启动沿海核电项目，但仍未提到内陆核电。

　　国务院总理李克强昨日主持召开国务院常务会议，强调要坚持定向调控，以解决长远问题的办法确保当前经济社会平稳发展。紧扣结构调整，加快推进一批“补短板”的重大工程建设。

　　会议确定今明两年抓紧推进数项工程，包括大力发展清洁能源，开工建设一批风电、水电、光伏发电及沿海核电项目。

　　“这和之前的表述没有太大的区别。”一位不愿意透露姓名的国内某核电企业高层对记者说，“不过，此次特意强调沿海，没有提到内陆核电。”

　　包括这名核电企业高层在内，多名核电企业的内部人士对记者表示，开工建设一批沿海核电项目，有助于提振面临下行风险的中国经济。

　　战略项目稳投资

　　尽管中央已经屡次表态要启动一批沿海核电项目，但这一次表态却再一次使用了“抓紧”一词。这是2011年日本福岛核电事故以来，中央第二次在谈到启动核电项目时要求“抓紧”。

　　第一次是在两个月前。在6月13日召开的中央财经领导小组第六次会议上，习近平总书记要求，在采取国际最高安全标准、确保安全的前提下，抓紧启动东部沿海地区新的核电项目建设。

　　除了“能源安全关系国家战略”的传统说法外，一些受访的核电企业内部人士对本报表示，正在下行的中国经济需要核电等清洁能源产业的支持。

　　今年1~7月份，全国固定资产投资(不含农户)259493亿元，同比名义增长17%，增速比1~6月份回落0.3个百分点。这是2002年2月以来最低的投资增速。

　　政府上半年依靠“微刺激”政策，在一定程度上对冲了固定资产投资的放缓。不仅国有及国有控股企业投资增速加快，而且政府鼓励的水利环保投资的7月同比增速，从6月的24.4%加快至33.5%，铁路投资增速更是明显。

　　此次，政府提出大力发展清洁能源，开工建设一批风电、水电、光伏发电及沿海核电项目，进一步明确了引导投资向战略新兴产业转移的风向。

　　不过，占投资总额60%以上的民间投资的同比增速都在放缓，需求并非启动国有资本主导的大型项目投资所能完全带动，仍需要政府持续政策支持和信贷引导。

　　瑞银集团中国首席经济学家汪涛认为，“微刺激”持续加码、财政拨款速度加快、信贷增长依然稳健，再加上决策层继续推进改革，在此背景下，预计2014年实际固定资产投资增速将有所放缓，但依然稳健。不过，房地产业下滑应会抑制今年基建投资增速，而这是经济增长面临的最大下行风险。

　　多项目开工在即

　　目前，中国一重(601106.SH)和东方电气(600875.SH)等多家核电设备企业的高层对记者表示，公司已经做好核电项目启动的准备。

　　福岛核电事故导致了正在热火朝天建设中的中国核电项目戛然而止。就在2011年，国务院要求暂停审批核电项目，其中包括开展前期工作的项目。

　　上海电气(601727.SH)核电部总工程师缪德明在今年5月表示，福岛核电事故使得中国核电装备业元气大伤。他说，过去三年，订单骤减挑战了曾经的发展战略，福岛核电事故后，中国至今没有上马哪怕是仅仅一台的核电机组。

　　“如果再不启动沿海核电项目，企业都受不了了。”有核电设备企业高层对本报说。

　　福岛核电事故发生后，中国对现有核设施进行了综合安全检查，检查结果表明中国运行和在建的核电机组基本满足中国现行核安全法规和国际原子能机构最新标准的要求，安全和质量是有保障的。

　　2012年10月16日，环保部在其网站上挂出国务院批复《核安全与放射性污染防治“十二五”规划及2020年远景目标》。国家核安全局前局长赵成昆当时对本报记者表示，这为国家重新审批核电创造了前提条件。

　　今年8月19日，中国政府网站发布《国务院关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见》，提出优化东北地区能源结构，开工建设辽宁红沿河核电二期项目，适时启动辽宁徐大堡核电项目建设。

　　本报根据官方资料梳理发现，除了辽宁红沿河核电和辽宁徐大堡核电项目之外，获准开展前期工作的项目还有浙江三门二期、山东海阳二期、广东陆丰一期、福建漳州一期，以及福建福清三期、山东荣成国核示范一期、江苏田湾二期和广西防城港二期。也就是说，这些项目都有望在今明两年开工建设。

　　内陆核电暂没戏

　　今年以来，在中央高层和核电主管部门的多次公开表态中，内陆核电从未出现。而昨日的国务院常务会议对今明两年“开工建设一批沿海核电项目”的表态，表明了内陆核电在“十二五”期间已经无缘开工。

　　能源需求和结构调整，是内陆省份发展核电的主要动力。

　　国务院经济发展研究中心的一名专家曾撰文称，中国核电一直以来优先选择沿海地区建设，但经过改革开放以来多年的发展，客观形势已经发生了较大变化，“经济比较发达”和“一次能源缺乏”不再是沿海地区的独有特征。

　　文章称，在内陆省份，尤其是一些发展较快且一次能源短缺的省份建设核电站不但是可行的，而且是必要的。

　　而在今年5月的第四届中国核能可持续发展论坛上，本报记者在会上注意到，湖南省发改委副主任、省能源局局长王亮方在作报告时说，湖南能源供需矛盾尖锐，能源短缺将成为制约湖南经济社会发展的瓶颈。

　　王亮方称，核电将成为湖南省电力供应的主力军。他说，湖南目前拥有桃花江和小墨山两个内陆核电项目，均已具备启动建设的基础和条件。其中，首台机组计划于2016年初开工，2020年底建成投产，2021年工程全部投产。

　　江西省发改委则在5月的《江西省电力中长期发展规划》新闻发布会上提出，力争2020年投产一台核电机组。

　　根据本报对公开资料的梳理，打算发展内陆核电站的还有广东内陆地区、四川、重庆、河南、吉林和黑龙江等多个省份。

　　但内陆核电在中国，尤其是在今年的争议实在太大。国务院发展研究中心研究员王亦楠最近撰文和数次接受媒体采访时称，在中国建设内陆核电是危险的。她说，无论从安全性、清洁性还是经济性上来说，核电都不应该是中国能源结构转型的战略选择，更不应该冒巨大风险发展根本不适于中国国情的内陆核电。

　　也有不少核电专家认为，和其他拥有多座内陆核电站的国家一样，中国是可以建设内陆核电的。他们认为，和沿海核电一样，内陆核电并不危险。

　　李克强要求建一批风电水电及沿海核电 多股望受益

　　27日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，会议要求今明两年抓紧推进以下工程：一是实施大气污染和重点流域水污染防治、天然林资源保护二期、退耕还林还草等工程;二是加快建设综合医院、中医医院等健康服务体系;三是大力发展清洁能源，开工建设一批风电、水电、光伏发电及沿海核电项目。

　　今年国内宏观经济下行压力不断增大，政府经济政策转向“稳增长经济转型”并行，广州证券认为经济结构转型是一个长期的过程，转型的根本基础在于能源利用的清洁化、高效化、节能化，这是国家未来较长一段时间内政策、资金重点支持和鼓励的方向，将确保电力设备行业未来几年的高景气度。“政策事件驱动”型投资机会将贯穿下半年，而国网审计结束后板块存在估值修复机会。

　　广发证券则认为，“十三五”能源开发利用面临水资源约束(如三西地区水资源匮乏)、大气污染防治要求、二氧化碳减排的硬约束(2020年承诺)等节能环保的环境背景，根据能源局列出的能源消费总量控制、提高天然气比重、安全高效发展核电、2020年非化石能源占比15%等内容，预期将加快推动输电代替运煤，在“三西”、新疆等煤炭资源丰富的区域建设大型煤电基地等重点工程，此举利好在上述领域拥有电力机组储备的电力公司，如内蒙华电；沿海核电项目启动，利好相关产业链的设备公司；天然气和风电、太阳能等可再生能源利用将进一步推广。

　　齐鲁证券在近日的研报中称，5月中旬开始重点看好电力设备新能源板块，新能源汽车、光伏、特高压、核电表现最强，确实也是政府微刺激和鼓励发展的重要方向。8月初嘉兴分布式光伏会议上吴新雄提出今年13GW的并网目标、并计划推出配额制，国内光伏市场启动在即，开工率即将提升，光伏板块是三季度最好的板块，分布式、运营、单晶是最好的三个方向，细分领域的龙头将强者恒强；风电行业处于平稳发展期，配额制出台后对风电行业边际作用大，上周能源局召开海上风电会议逾10GW项目获批准，风电值得布局龙头；电动车尽管近期略弱，但从行业空间和增速来看是中长期最好的板块，从电池、电机电控、充电站三个方向来布局，布局龙头；6月16日习主席在财经领导工作小组会议上强调抓紧重启东部地区新的核电项目，预计有6-12台机组会在三门项目并网前开工，可以提前布局；特高压今年也是有突破的一年，已批两交一直，预计将在明年上半年前拿到另外两交三直的路条，后续规划五交五直，特高压持续向好；工控今年一季度很好，二季度因为宏观和资金紧张，增长略有放缓，三季度有所好转，中长期需求向好；配网自动化今年实施较慢，但是大趋势不变。此外近期部分企业积极实施并购的战略，值得关注。

　　投资组合：光伏：隆基股份、爱康科技、林洋电子、海润光伏、阳光电源；风电：金风科技；电动车产业链：长园集团、宏发股份、沧州明珠、新宙邦、国电南瑞、许继电气；特高压：平高电气、中国西电、特变电工；核电：东方电气、江苏神通、久立特材、中核科技、丹甫股份；工控：汇川技术、英威腾；配网：国电南瑞、许继电气、金智科技；其他：正泰电器、思源电气、森源电气。