中珠控股拟募资19亿元收购一体医疗
- 发布时间：2015-09-22 02:31:29 来源：中国证券报 责任编辑：杨菲
中珠控股9月21日晚公告，公司拟以14.53元/股的价格，向一体集团、一体正润、金益信和发行13076.39万股，购买其持有的一体医疗100%股权。
同时，公司拟以不低于17.49元/股的价格，合计发行数量不超过7432.82万股，募集配套资金总额不超过13亿元。配套资金将用于标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目、“肿么办”——肿瘤垂直门户平台项目、补充流动资金以及用于本次重组的相关中介费用。其中，标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目拟投入募集资金58000万元。
控股股东中珠集团承诺认购金额不低于本次非公开发行股份募集配套资金总额的50%，即不低于6.50亿元。本次交易实施前，许德来通过中珠集团间接持有公司172，92万股股份，持股比例为34.13%，为中珠控股的实际控制人。本次交易实施完成后，许德来间接合计持有中珠控股21008.41万股，持股比例为29.52%，仍为公司的实际控制人。
一体医疗的评估值为170660万元，评估增值率320.08%，标的资产最终交易价格为19亿元。公司与交易对方确认，一体医疗2015年、2016年、2017年的预测净利润分别为10500万元、13500万元、17500万元。交易对方承诺，一体医疗2015年度、2016年度、2017年度当期期末累积实际净利润(扣除业绩超额完成奖励的影响)不低于当期期末累积预测净利润数据。(王荣)
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