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龙生股份定增募资72亿元 光启科学实控人借机入主

  • 发布时间:2015-03-26 07:44:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:张恒

    凭借一次非公开发行,龙生股份有望实现从传统制造业向战略新兴产业的转型升级。

  公司今日发布的非公开发行股票预案显示,龙生股份拟向达孜映邦、光启空间技术等10名特定投资者发行不超过10.07亿股,募集不超过72亿元,全部用于投资超材料智能结构及装备产业化等项目。定增完成后,港股上市公司光启科学(00439,HK)实际控制人刘若鹏,将间接持有龙生股份44.38%股权,成为公司新任“东家”。

  光启及关联方认购过半

  预案显示,龙生股份此次非公开发行募资总额不超过72亿元。募资净额将全部用于投资超材料智能结构及装备产业化项目、超材料智能结构及装备研发中心建设项目。两个项目的投资额分别为57.6亿元、14.4亿元。发行价格为12.14元/股,由于龙生股份将于3月26日实施每10股转增7股的分红方案,届时,发行价格将由12.14元/股调整为7.15元/股。以7.15元/股计算,公司此番定增发行股份数量将不超过10.07亿股。记者注意到,在发行对象中,达孜映邦将以38.5亿元参与认购,从而持有龙生股份发行完成后总股本41.17%的股权,成为公司控股股东。同时,与达孜映邦同为自然人刘若鹏控制的光启空间技术将以3亿元参与认购,并最终持股3.21%。因此,在发行完成后,刘若鹏将合计持有龙生股份44.38%的股权,成为公司新的实际控制人。

  资料显示,刘若鹏为美国杜克大学电子与计算机工程学博士,光启研究院创始人、院长。其实际控制的光启科学,于2014年在中国香港联交所主板借壳上市后,股价曾持续暴涨。公司主打的“临近空间技术”更是吸引了众多投资者的眼球。去年12月,该公司还宣布拟出资控股制造“钢铁侠”式飞行装备的马丁飞行喷射包,引发全球性关注。此番参与定增的光启空间技术便是由光启科学全资控股。

  在科技光环下,刘若鹏旗下的光启系近期在资本市场动作频频。就在不久前,鹏博士发布总额达50亿元的定增方案。其中,光启科学母公司深圳光启以15.96亿元的认购金额独占鳌头。此外,鹏博士还与光启科学及深圳光启签署了《战略合作框架协议》。各方拟共同打造创新技术平台与无线通讯平台,并在OTT运营服务方面进行合作。

  鹏欣资源欲“分一杯羹”

  对于此次定增,龙生股份表示,公司将通过募投项目的实施在原有业务架构的基础上新增超材料智能结构及装备业务,由一家专业汽车座椅功能件制造商转型升级为以超材料智能结构及装备为核心业务的尖端科技创新型公司,实现从传统制造业向战略新兴产业的转型升级。记者注意到,在转型的战略意义之外,龙生股份此次募投项目的预期收益也很可观。其中,“超材料智能结构及装备产业化项目”建设期为3年,达产期3年,达产后预计年新增营业收入为58.96亿元,年新增利润16.62亿元。远远超出了龙生股份目前的盈利水平。

  值得一提的是,在龙生股份这份定增方案中还出现了另一家A股上市公司鹏欣资源的身影。该公司拟参与认购1.4亿股,占发行后龙生股份总股本的10.69%,认购总金额为10亿元,实施主体为鹏欣资源全资子公司达孜鹏欣。

  对于这项投资,鹏欣资源今日也发布公告予以了披露。公告显示,龙生股份自2014年下半年起便陆续与刘若鹏所控制的深圳光启高等理工研究院、光启空间技术、光启科学等开展了广泛且全面的战略合作及具体运营推广,收效良好。鉴于对新兴行业未来发展空间的看好,鹏欣资源决定参与此次定增。

  实际上,鹏欣资源并非是“一个人在战斗”,其实际控制人姜照柏、姜雷采取了协议受让股权的方式来分享这场盛宴。资料显示,3月25日,姜照柏、姜雷与龙生股份股东俞龙生、郑玉英、俞赟、俞静之签署了《股份转让协议》,二人将以7.84亿元受让上述4人持有的龙生股份非公开发行前合计21.95%的股份。目前,俞龙生、郑玉英夫妇合计持有龙生股份43.52%的股权,为公司的控股股东及实际控制人。随着定增及上述股权转让的实施,俞龙生、郑玉英夫妇无疑将“退居幕后”。

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