锦江股份拟行使选择权 百亿收购卢浮集团
- 发布时间：2015-01-15 07:10:00 来源：中国经济网 责任编辑：刘小菲
锦江股份今日披露了重大资产购买报告书（草案），公司拟通过在卢森堡设立全资子公司卢森堡海路投资向StarSDLInvestmentCoS.àr.l.（以下简称SDL）购买卢浮集团 （GroupeduLouvre）（以下简称GDL）100%股权。
公告显示，SDL是一家注册在卢森堡的私人有限责任公司，其目前持有GDL100%股权。作为此次交易条件的一部分，公司拟通过卢森堡海路投资受让SDL及其关联方对GDL及其下属公司的应收账款净值以及偿还GDL及其下属公司的银行借款。此次交易的资金来源为自有资金及银行贷款，其中自有资金不低于30%。
据悉，GDL100%股权的购买价款预计为12.5亿欧元~15亿欧元之间的金额，减去交割净财务债务的余额。
截至2014年6月30日，GDL净财务债务约为8.28亿欧元，交易对方和其关联方对标的公司及下属公司的应收账款净值约为5.40亿欧元。此次交易中，扣除借款协议偿付金额后，应支付给交易对方及其关联方的交易款项约为9.6亿欧元~12.1亿欧元之间。
卢浮集团下属主要子公司为StarEco和卢浮酒店集团（LHG），以及通过其控制的31家控股子公司，而卢浮酒店集团（LHG）旗下拥有七大国际知名酒店品牌，在欧洲乃至全球具有较高的市场地位和广泛的认可度。
记者注意到，卢浮集团评估值为14.84亿欧元，折合人民币124.61亿元；扣除净财务债务后，股东全部权益价值（扣除少数股东权益）为6.36亿欧元，折合人民币53.43亿元。
