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驰宏锌锗拟26亿元全控荣达矿业 称为强化管理控制

  • 发布时间:2014-11-24 08:28:27  来源:新华网  作者:佚名  责任编辑:张恒

  驰宏锌锗已于2013年4月利用配股资金收购大股东冶金集团持有的荣达矿业51%股权。但作为荣达矿业控股股东,和少数股东苏庭宝在经营决策中的意见并非完全一致。为强化对荣达矿业的管理控制,公司才计划将剩余49%股权全数收入囊中

  停牌三个月的驰宏锌锗今日发布重组预案,公司拟以“定增+现金”的方式作价26亿元收购荣达矿业剩余49%股权至全资控股。相较2013年收购荣达矿业51%股权之时,本次标的资产的预估增值率从516%降至472%,不过,荣达矿业受2013年矿难导致部分采矿系统停产的影响,目前盈利能力还在恢复当中。

  据预案,荣达矿业49%股权评估值为26.16亿元,较账面净值增值率为472.37%。其中,交易对价的76.5%以发行股份方式支付,发行价格为9.56元/股,发行数量约为2.09亿股;其余23.5%以现金方式支付。此外,公司拟向不超过10名特定对象定增募集配套资金,配套融资金额不超过6.67亿元,用于支付现金对价及补充荣达矿业的营运资金,发行底价为9.56元/股。

  本次交易完成后,驰宏锌锗大股东冶金集团的持股比例将由49.74%降至约42.61%,控股地位不变;荣达矿业上述49%股权持有者苏庭宝将持有上市公司2.10亿股,占比11.15%。

  此前,驰宏锌锗已于2013年4月利用配股资金收购大股东冶金集团持有的荣达矿业51%股权。此后,公司曾表示,作为荣达矿业控股股东,和少数股东苏庭宝在经营决策中的意见并非完全一致,对投融资计划等依然需要互相协调。为强化对荣达矿业的管理控制,公司才计划将剩余49%股权全数收入囊中。

  值得一提的是,之前冶金集团所持的荣达矿业51%股权也是从苏庭宝手中购得。2009年2月26日,冶金集团以19.86亿元受让苏庭宝持有的荣达矿业51%股权。

  据披露,荣达矿业拥有四宗采矿权和十宗探矿权,目前年采选铅锌矿石约100万吨,年产铅锌精矿约5万吨(金属量),是公司建设中的呼伦贝尔20万吨铅锌冶炼项目未来生产原料的重要保障。2013年,荣达矿业经内蒙古自治区国土资源厅评审备案的新增资源储量为878万吨矿石量,其中金属量:铅39万吨、锌41万吨、银935吨。

  在财务数据上,荣达矿业2011、2012年的净利润分别为2.85亿元、3.63亿元;2013年受矿山安全事故部分采矿系统停产的影响,净利润下降到1.19亿元,2014年前三季度仅盈利3981万元。不过,公司表示,随着矿山采矿系统的全面复产,其盈利能力将逐步恢复。

  与前次收购相比,荣达矿业股东全部权益评估值由以2012年5月底为基准日的42.02亿元升至以2014年9月底为基准日的53.38亿元,增值11.36亿元。公告称,增值的主要原因有二:一是逾两年间,荣达矿业获取的经营利润大部分未进行分配,股东权益增加了2.50亿元;二是荣达矿业持续进行矿产资源勘探并取得显著成果,本次预估利用的铅锌矿产资源储量约1980万吨矿石量,比前次评估增加约33%,导致本次预估中矿业权评估价值增值约9亿元。(记者 王雪青)

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