天伦置业拟募资14亿切入通信技术服务业
- 发布时间：2014-08-21 07:16:00 来源：中国经济网 责任编辑：张恒
今日，天伦置业（000711，前收盘价6.47元）披露了增发方案，公司拟向京蓝控股、盈创嘉业、楼泰投资、信诚投资和上海衢富共计5名特定投资者非公开发行不超过2.38亿股股票，发行价格5.88元/股，募资总额不超14亿元。公司股票将于21日开市起复牌。
预案显示，此次募集资金中5.5亿元用于购买远江信息技术有限公司 （以下简称远江信息）100%股权；5000万元对远江信息增资补充其营运资金；1.2亿元用于天伦大厦及天誉花园五楼装修改造；6.8亿元用于偿还借款。其中购买远江信息100%股权交易构成关联交易。
资料显示，远江信息100%股权评估价值为5.51亿元元，较其净资产1.07亿元增值4.44亿元，增值率为413.94%。远江信息作为国内专业的通信技术服务商，专注于通信技术服务主业，致力于为电信运营商提供涵盖核心网、传输网和接入网等全网络层次的通信网络建设及相关的综合技术服务。
对于这笔重磅交易，转让方承诺，远江信息2014年~2016年净利润预测数分别为：3487.71万元、5047.93万元及6816.06万元。如股权转让完成发生在2015年，目标公司于2017年净利润预测数为7158.25万元。
记者注意到，远江信息2012年~2014年上半年的营业收入分别为8050.8万元、1.04亿元以及7426.64万元，对应的净利润分别为1803.71万元、1594.32万元以及1189.08万元。
显然，远江信息在2013年出现了业绩下滑的情况。但是天伦置业仍然表示，2012年和2013年，远江信息智能化系统集成业务比较稳定，2014年上半年，其正在实施的智能化系统集成业务较少，使得智能化系统集成业务收入和利润有所下降。但是，远江信息2013年成为陕西移动的入围供应商，2014年成为北京移动的入围供应商，通信技术服务业务的区域分布逐年扩大，使得报告期内标的公司的通信技术服务收入有较大幅度的增长。
天伦置业表示，收购远江信息可实现公司在通信技术服务和智能化系统集成业务领域的布局，提升核心竞争力。同时，对远江信息增资可以为远江信息未来业务增长提供支撑，为公司未来深入拓展通信技术服务和智能化系统集成领域奠定基础。除此之外，远江信息有较强盈利能力，未来可增加公司利润来源，改变公司整体盈利能力不强的状况。
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