东软载波拟定增收购上海海尔集成 今日复牌跌停
- 发布时间：2015-01-05 10:07:56 来源：中国网财经 责任编辑：刘小菲
中国网财经1月5日讯 自9月份开始停牌的东软载波昨日晚间披露定增预案，并于今日复牌。开盘便封死跌停板，截至发稿时，该股报价47.42元，跌幅10%。
1月4日晚间，东软载波披露定增预案，公司拟通过发行股份和支付现金的方式购买上海海尔集成电路有限公司100%股权。
据悉，上海海尔100%股权评估值为4.51亿元，评估增值率221.42%，标的资产基础价值确定为4.5亿元。本次交易作价以标的公司实缴出资比例乘以基础价值确定为4.1586亿元(即4.5亿元*92.41273%)，其中，公司支付现金对价55%，44%以股份对价支付，按照本次发行价48.18元/股计算，拟发行数量为388.409万股股份。
本次交易对方为上海海尔14名全体股东，包括青岛海尔创业投资有限责任公司、青岛海尔智能家电科技有限公司、中新苏州工业园区创业投资有限公司、苏州工业园区瀚科机器制造有限公司、Very Positive Investments Ltd。、Centillion III Venture Capital Corp。、United Summit Limited、上海华芯创业投资企业、日照常春藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海海咏投资合伙企业(有限合伙)、上海海旭投资合伙企业(有限合伙)、上海海仲投资合伙企业(有限合伙)、CHANG HSIAO-SHIH(张晓诗)、DENG JIE(邓杰)。交易对方承诺，上海海尔2015、2016年度实现的净利润为2500万元、3300万元，否则将进行业绩补偿。
公告称，由于截至评估基准日，上海华芯及日照常春藤持有上海海尔的股权尚未履行出资义务的部分股权比例分别为6.43768%、1.14959%，该部分股权以零对价转让给东软载波，并由东软载波在交割日后以现金方式履行上述出资义务，出资金额为500万美元(折合人民币3175万元)。本次对价中现金出资部分3175万元和现金收购部分22872.15万元，合计2.6亿元使用超募资金支付。
