北汽股份赴港IPO拟募资15亿美元
- 发布时间：2014-11-28 00:43:28 来源：中国证券报 责任编辑：张恒
记者了解到，北汽股份11月27日启动在港IPO进程，预计募集金额最高达15亿美元。
7月2日，北汽股份向香港交易所递交上市申请书，拟募集资金约170亿港元。不过，最新的消息显示，其募资金额已缩减至不到120亿港元（约15亿美元）。据了解，公司已锁定基础投资者认购部分约78亿港元，占总集资额45%，并计划将预测市盈率降至9至10倍。
根据此前披露的上市资料，北汽股份此次上市募集的资金，将用作固定资产投资以及开发北京汽车乘用车、发展销售网络及推广北京汽车乘用车、偿还银行贷款和补充营运资金等。
据悉，北汽股份已正式进入聆讯阶段。如果顺利，北汽股份有望在12月初开始招股，并有望在12月中旬公开股价，募集金额最高达15亿美元。目前北汽股份的承销商包括花旗证券、德意志银行、汇丰银行和瑞银等国际大行。
招股书显示，北汽股份目前主要股东包括北汽集团、首钢股份、德国戴姆勒及本源晶鸿等。按照此前的资料，北汽集团持股比例为51%，首钢股份持股比例为18.3%，德国戴勒姆持股比例为12%。
今年前四月，公司共售出138109辆乘用车，包括北京汽车94012辆、奔驰汽车44097辆、北京现代375286辆。根据华通人的资料，按照2013年销量计算，北京奔驰在中国合资豪华乘用车市场中占15.3%的市场份额，是中国合资豪华乘用车市场第三大生产商。（黄莹颖）
