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机构出手720亿元围猎“一带一路”概念股

  • 发布时间:2015-05-11 06:10:41  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:刘小菲

  《证券日报》记者独家发现,社保、基金、保险、券商、私募、QFII等机构投资者进驻69只“一带一路”概念股

  沙漠的驼铃照响,海上涛声依旧,千年前的丝路辉煌一度尘封在历史的沧桑中。如今随着“一带一路”国家战略的实施,这段盛世华章重新唱响,其回音更是响彻资本市场。据数据显示,自去年10月24日亚投行成立至2015年4月30日,中证一带一路主题指数涨幅达154.66%,今年以来累计上涨69.44%,均大幅跑赢沪深300指数。《证券日报》基金新闻部记者注意到,嗅觉敏感的机构投资者出手阔绰,重金布局“一带一路”概念股,截至一季度末,79只中证一带一路主题指数样本股中,69只有机构投资者跻身前十大流通股东名单,合计持股市值720.01亿元;不仅如此,市场第一大主力机构公募基金纷纷推出相关主题基金,储备着166亿元的弹药。

  “随着‘一带一路’战略逐步推进,相关企业将伴随着大型央企在海外共同成长,对他们来说现在是全新的发展机遇期。”北京一基金经理对《证券日报》基金新闻部记者表示,“随着‘一带一路’进入实施阶段,不但政策的风口仍在持续,而且实际订单逐步落实。‘一带一路’主题的行情也已进入订单驱动阶段,并将持续向好。”

  720亿元机构资金抢食概念股

  中国建筑成机构“小鲜肉”

  据《证券日报》基金新闻部通过整理上市公司一季报数据发现,一季度末,机构资金对中证一带一路指数样本股覆盖率达87.34%。在79只“一带一路”样本股中,有69只股票的前十大流通股股东名单出现社保、基金、保险、券商、私募、QFII等机构投资者的身影,合计持股市值达720.01亿元。

  据WIND资讯最新统计,基金一季度末进驻64只样本股,合计持股市值298.24亿元,成为布局“一带一路”的第一主力军;社保基金紧随其后,进驻25只“一带一路”样本股,合计持股市值达259.12亿元;券商、保险、QFII、私募分别持有“一带一路”样本股市值54.43亿元、50.28亿元、37.02亿元、20.92亿元。

  具体来看,中国建筑的机构投资者持股市值最大,机构投资者合计持有该股规模最大,该股前十大流通股股东中,第一大投资机构则是全国社会保障基金理事会转持三户,持该股11.28亿股,持股市值为86.52亿元;国泰君安证券股份有限公司新进该股2.10亿股,持股市值为16.07亿元;此外,包括上证50交易型开放式指基在内的公募基金配置该股4.94亿股,持股市值为37.92亿元。上述三类基金投资者合计持有中国建筑市值为140.51亿元,且该股同时是基金、社保、券商重仓持有规模最大的“一带一路”样本股。

  此外,中国北车中国重工中国中铁中国南车中国石化国电南瑞中国石油中国铁建成为机构投资者重点突击的对象,机构投资者持股市值均超过20亿元,这些股票除了基金重仓持有外,中国北车、中国中铁、中国南车、国电南瑞、中国石油、中国铁建等还得到社保基金的配置。

  而QFII最看重中国石化,一季度末持股市值为8.35亿元,中国北车、中国南车同样也是QFII的心头好,持股市值分别为8.16亿元、7.87亿元;保险资金则更看重招商轮船,持股市值达15.98亿元,国电南瑞、中兴通讯次之,持股市值分别为8.15亿元、4.59亿元;阳光私募也是资本市场的重要投资力量,晋西车轴成为阳光私募的“小鲜肉”,持股市值高达15.94亿元。

  主题基金相继出炉

  基金储备166亿元弹药

  与“一带一路”相关的个股大涨相辅相成,基金出手阔绰大笔资金布局其中,且新产品也相继出炉,后备弹药约166亿元。

  《证券日报》基金新闻部注意到,目前,市场上有3只“一带一路”主题基金,都是今年新发的基金产品,分别为华安基金旗下的华安新丝路主题基金,以及国投瑞银旗下的国投瑞银新丝路混合前海开源一带一路灵活配置混合。

  公开资料显示,华安新丝路基金为股票型基金,于4月9日成立,首募规模为78.23亿元;国投瑞银新丝路是一款混合型基金,于4月10日成立,首募规模为9.53亿元,其仓位更加灵活;市场上首只“一带一路”主题基金则是前海开源“一带一路”灵活配置混合基金,于4月29日成立,首募规模为16.14亿元。3只基金的非现金资产部分80%以上须投资于“一带一路”主题相关股票,且目前正处于建仓期,以此估算,3只预计持股市值规模合计约83.12亿元。

  值得注意的是,还有3只主题基金正在发行,分别是博时丝路主题股票、中融中证一带一路主题指数分级、鹏华中证一带一路主题指数分级基金,其中博时丝路主题股票于5月7日发行,2只指数分级基金则均将于5月8日正式发行。若按已经成立的3只基金平均首募规模估算,3只获批待发基金或带来超100亿元的资金,按80%的仓位估算,又有83亿元进驻“一带一路”相关个股。加上已经发行的3只主题基金,合计约有166.24亿元的储备弹药。此外,正在发行的华宝兴业国策导向,也明确表示投资“一带一路”概念股。

  “除了以‘新丝路’‘一带一路’命名的主题基金外,更大规模的资金投放是在一些非主题基金上。”北京一基金分析师对《证券日报》基金新闻部记者表示。记者注意到,成立于2011年的广发制造业精选超10%资产的比例配置于“一带一路”主题股票,截至5月5日,该基金今年以来的收益为67.81%,远远跑赢沪深300指数35.49%的涨幅,排在同类产品业绩榜单前1/4;申万菱信竞争优势目前主要投资于银行板块和“一带一路”板块的股票,年内回报率为46.98%,居同类基金前半营。

  相对于公募基金的“速度与激情”,私募基金显得更为冷静。星石投资首席策略师杨玲认为,“一带一路”是一项极其复杂的战略规划,需要众多国家和地区的配合,推进过程中难免遇到各种各样的困难甚至挫折,这也是投资“一带一路”时面临的主要风险。在众多标的中,星石投资最为看好的是与“一带一路”走出去战略直接相关且在国际上有相当竞争力的行业。

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