三行业整体向好
- 发布时间：2015-09-23 02:30:40 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
在40家已披露三季报预告的农林牧渔上市公司中，有26家预计净利增速超出半年报，占比65%。牧原股份作为目前A股三季报的“预增王”，受益于猪肉价格上涨等，公司预计前三季度净利增长最多达110.13倍，其半年报净利增速为158.21%，有望成为农林牧渔行业内业绩提升最快的公司。
又如大康牧业，公司预计前三季度净利润最多增长180.3%。另外，农林牧渔板块目前有9家公司预计业绩翻倍，其中有5家公司均属畜禽养殖板块。
国泰君安分析师王乾表示，最新公布8月全国能繁母猪存栏环比下滑0.4%，同比下降14.3%，产能收缩仍在持续。本轮猪周期相比2010年-2011年周期，产能去化更为彻底、幅度更大，预计未来猪价高景气持续时间或更长，养殖龙头公司业绩存在持续超预期可能。从比价角度，目前肉禽价格仍处于低位，引种量受限效应将逐步显现，看好肉禽价格上涨弹性。
紧随农林牧渔的是轻工制造业，50家轻工制造行业公司中，有34家预告净利润增幅高于半年报，占比达到67%。如合兴包装，公司预计前三季报净利增幅可达到30%，而半年报净利增幅仅有1.28%，对比增速提升了近29个百分点。
华泰证券分析师陈羽锋认为，上半年，轻工行业指数大幅跑赢大盘，绝对收益和超额收益都非常明显。但从下半年开始，行业进入震荡下行期，预计下半年市场会在低位徘徊，行业整体大幅快速上涨现象或难以持续，板块和个股将逐步进入分化阶段。下半年轻工行业投资需要精选主题和个股，在一定安全边际的基础上追求弹性是首选思路，从收益风险比角度看，国企改革和“互联网+”主题是下半年轻工行业最佳投资选择。
可圈可点的行业还有电气设备，70家电气设备行业公司中，预计净利增速将高于中报的有45家，占比达64%。如明家科技，公司预计前三季度的净利增速为975.16%，其半年报净利增速为602.19%。再如丹普股份，公司上半年净利润增速是同比下滑57.16%，但公司预计三季度净利同比增长247.75%。整体上看，目前该板块内有18家公司预计三季报净利增速翻倍，占比约为26%。
民生证券分析师黄彤建议，下半年可重点关注有政策利好的板块：配电网、特高压和国企改革。保守估计2015年下半年，国家电网和南方电网将有三条特高压线路核准开工，2015年特高压总投资将在660亿元以上。
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