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华谊兄弟定增融资36亿 阿里腾讯持股8.08%

  • 发布时间:2014-11-19 07:14:00  来源:中国经济网  作者:□记者 赵婧  责任编辑:罗伯特

  华谊兄弟18日晚推出非公开发行预案,公司拟对今年6月披露的定增方案作出调整,发行对象由公募基金等变为阿里创投、腾讯计算机、平安资管和中信建投。定增后,阿里、腾讯所持华谊兄弟股份皆为8.08%,并列公司第二大股东。

  根据新定增方案,华谊兄弟拟合计非公开发行14498.59万股,发行价格为24.83元/股,募集资金总额不超过36亿元,拟全部用于影视剧项目以及偿还银行贷款。其中,阿里创投拟认购15.33亿元;平安资管拟认购6.8亿元,腾讯计算机拟认购12.80亿元;中信建投拟认购1.07亿元。

  定增后,公司控股股东王中军、王中磊合计持股比例将由30.15%降至26.99%,仍持有控股权。

  募投资金使用方面,此次募集的36亿元中,31亿元拟用于影视剧项目,包括预计拍摄12部超大型影片、12部大制作影片、7部中小制作影片,以及400集电视剧;另外5亿元拟用于偿还银行贷款。

  华谊兄弟表示,在行业供求变化及与互联网逐步深度融合的背景下,公司拟通过本次发行进一步提升公司资金实力,突破现有资金约束,迅速提升影视业务规模。通过本次非公开发行,公司资本结构将明显优化,资产负债率、财务成本和偿债风险有效降低,公司的抗风险能力将进一步增强。

  华谊兄弟同时在公告中称,公司与腾讯、阿里巴巴就加强合作相关事宜分别签署战略合作协议。

  其中,华谊兄弟拟与腾讯在游戏业务领域进行多种模式合作,积极探索腾讯游戏平台和华谊游戏业务的多种合作模式,并通过该等合作帮助公司业务发展。此外,华谊兄弟将与腾讯就IP改编权、新媒体、电影项目等事宜开展深度合作。

  与阿里合作方面,双方则将积极拓展全新电商产业模式,开发内容传播新渠道,并依托华谊影视作品、艺人等优势内容与阿里数字娱乐产业、电子商务平台、互联网金融相结合的形式,打造以传统媒体、互联网、金融等方式相结合的全新互动体系,获得内容传播与商业收益的双赢。同时,华谊兄弟将与阿里就“娱乐宝”、新媒体方面、电影项目等事宜进行深度合作。

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