中国银行发行首单中资优先股 创多项市场纪录
- 发布时间：2014-10-16 10:37:00 来源：中国新闻网 责任编辑：孙业文
总部位于北京的中国银行16日表示，其境外优先股已经成功完成发行定价，最终发行规模64.998亿美元，创多项市场纪录。
中国银行于10月15日在境外发行优先股，成为第一家发行优先股的境内上市公司。这也是国内商业银行发行的首例符合巴塞尔III标准的其他一级资本工具，填补了国内商业银行其他一级资本的空白。
优先股以人民币计价，美元结算，最终发行规模64.998亿美元(约合400亿元人民币)，票面利率6.75%，认购倍数达到3.35倍，市场反响热烈。
中行证实，此次境外优先股是迄今为止全球单次发行规模最大的其他一级资本工具，也是全球单次发行规模最大的美元定息收益证券。
中国官方于2013年底相继颁布《国务院关于开展优先股试点的指导意见》和《优先股试点管理办法》。随后，多家国内上市公司先后公布优先股发行计划。此次中行优先股发行，被视为中国优先股试点工作的一次阶段性成果。
中国银行此次境外优先股预计将获穆迪“Ba2”级评级及标准普尔“BB-”级评级，将于近日在香港联交所上市，并在场外交易(OTC)平台进行后续交易。
