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工银瑞信研究精选双基金经理 风格偏价值

  • 发布时间:2014-09-29 00:43:30  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  工银瑞信研究精选是工银瑞信基金旗下的一只主动股票型基金。该基金通过持续、系统、深入、全面的基本面研究,挖掘具有长期发展潜力和估值优势的上市公司,实现基金资产的长期稳定增值。基金股票投资占基金资产的比例范围为80%-95%。采用双基金经理制,拟任基金经理为宋炳珅和杨柯。该基金风险等级为“高”,适合于风险承受能力较高的投资者。

  双基金经理制,两位基金经理均具有一定投资经验:工银瑞信研究精选基金采用双基金经理制,拟任基金经理为宋炳珅和杨柯。宋炳珅具有10年从业经验,杨柯自2013年4月起开始管理公募基金,两位基金经理均具有一定的研究和投资经验,且两位今年以来已经合作管理过工银红利基金,此轮再度合作管理工银瑞信研究精选,也能够避免相互磨合带来的业绩影响。

  两位基金经理历史投资业绩良好:从历史业绩看,两位基金经理合作管理和单独管理基金的业绩均良好。两位基金经理自2014年1月20日开始管理工银红利,截至2014年9月25日,工银红利净值上涨了14.27%,在364只主动股票型基金中排名第138。宋炳珅历史管理工银核心价值基金任职期业绩同业排名前168/364;杨柯历史管理工银稳健成长基金任职期业绩同业排名前125/341,均列同业前1/2。

  持股风格偏价值,分散持股:从两位基金经理一同管理的工银红利现有的组合来看,基金持股偏向于价值风格。基金二季报的十大重仓股中出现了兴业银行伊利股份平安银行万科A等大盘股的身影。十大重仓股平均PE为34.5倍,相对较低。但基金没有完全回避成长股,第一大重仓股佳讯飞鸿今年以来为组合贡献了较大收益。组合风格相对分散,重仓股占净值比例不超过5%。

  投资建议:工银瑞信研究精选是一只主动管理股票型基金,风险等级为“高”,适合于风险承受能力较高的投资者。基金采取双基金经理制,两位拟任基金经理均具有一定的投资经验和合作投资经历,历史投资业绩良好。基金经理历史上合作管理的基金持股偏向于价值风格,安全边际较高;组合个股分散,有利于降低组合风险。

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