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马云首发“致股东信”阿里巴巴有望9月19日上市

  • 发布时间:2014-09-09 09:11:00  来源:华西都市报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  [最新变化]

  IPO定价区间

  60 美 元 至 66 美元。照此计算,阿里巴巴将筹资192亿美元至211亿美元,加上预留给承销商的股票,募资总额最高达约243亿美元合伙人增加

  阿里巴巴合伙人再添三人达30人,分别是阿里云的蔡景现、阿里小微金服集团的倪行军,以及主管人力资源和企业文化的方永新致信投资者

  只有坚持“客户第一”,为客户创造持久的价值,才有可能为股东创造价值。马云称,今后每年都会给投资人写一封信@华西都市报:9月6日阿里向美国证交会提交更新后的招股文件。阿里将以每股美国存托凭证60-66美元的价格上市,筹资243亿美元。这有望打破Visa、通用汽车、Facebook的纪录,成为美国有史以来融资额最大IPO。当天,马云还发出了致投资者的公开信,首度阐释“股东第三”理念。据报道,阿里已于当地时间9月8日在纽约启动路演,马云或将在路演途中度过50岁生日。

  阿里巴巴赴美上市已进入百米冲刺阶段。9月6日阿里向美国证券交易委员会(SEC)提交更新后的招股文件,文件显示,阿里将以每股美国存托凭证60-66美元的价格挂牌上市,通过IPO(首次公开募股)筹集到243亿美元,这有望打破Visa、通用汽车、Facebook的纪录,成为美国有史以来融资额最大IPO。同时,阿里市场估值将达到1542亿-1698亿美元左右,看齐美国电商巨头亚马逊1600亿美元的市值。

  有消息透露,阿里已于昨日(9月8日)在美启动上市路演,并将在9月18日定价,19日在纽交所上市交易。

  当天更新的招股书还发出了一封马云致投资者的公开信,系统阐述了阿里巴巴在使命、愿景、商业模式、如何面对挑战、解决问题的优先级以及治理机制等方面的思考。

  再次更新招股书定价区间60-66美元

  更新后的招股书显示,阿里巴巴将出售3.201亿股美国存托股(ADS),并将IPO定价区间设为60美元至66美元。按这一定价区间,阿里巴巴将筹集192亿美元至211亿美元的资金,加上预留给承销商的股票,该公司募集的资金总额最高可能达到约243亿美元。

  根据发行计划,发新股1.23亿股ADS,雅虎、马云、蔡崇信等共售出1.97亿股ADS旧股。以最高定价计算,阿里巴巴新旧股融资共计211.27亿美元。

  阿里巴巴还公布了4801.6万股ADS的超额配售权。其中,新发股票2614万股ADS,雅虎最高可出售1826万股ADS,马云最高出售270.8万股ADS,蔡崇信最高出售90.28万股ADS。

  如果完全行使超配权,阿里巴巴本次发行规模将达到3.68亿股ADS,以此计算,上市融资规模将达242.96亿美元。

  阿里巴巴第一大股东日本软银在本次IPO中将不出售旧股,雅虎将出售4.9%股份,持股比例下降至16.3%。

  此外,招股书还称,阿里巴巴合伙人将再添三人至30人。分别是阿里云的蔡景现、阿里小微金服集团的倪行军,以及主管人力资源和企业文化的方永新。三人均为70后,蔡景现是淘宝创始人之一,被称为淘宝第一个程序员;倪行军2003年已加入淘宝,先后在淘宝和支付宝负责技术,是支付宝最早的程序员。

  路演9月8日启动马云路演中度过50岁生日

  据华尔街日报援引知情人士报道,阿里巴巴集团于当地时间9月8日(中国传统假日中秋节夜)在纽约启动上市路演,向投资者推介股票。

  路演是国际上广泛采用的证券发行推广的一种方式,一般来说主要是举行推介会,由公司向投资者说公司的业绩、产品和发展的方向,其实就是要讲清楚自己的投资价值,并且回答机构投资者关心的问题,目的是为了投资者和股票发行人之间的沟通,保证股票能够顺利发行。当然,也是为了最大限度地提高股票的估值。

  纽交所是不允许路演对外披露的,因此目前的时间都是猜测。美国媒体普遍猜测阿里将从周一也就是昨日开始在纽约进行路演,随后将转战十多个美国城市,并在9月18日重返曼哈顿。阿里的股票将于当晚定价,第二天即9月19日在纽约证交所挂牌交易,股票代码“BABA”。

  华尔街日报预计,49岁的阿里创始人兼执行董事长马云将在为期两周的全球路演上露面。值得一提的是,9月10日是马云的生日,看来马云要在路演路上庆祝他的50岁生日。

  这次路演阿里方面最大的一个优势便是业绩,这次上市的主体淘宝、天猫和聚划算二季度的总交易额是5010亿美元,同比增长了45.1%。净利润73亿美元,比去年提升了60%。不过另一方面可以预见的是,阿里特殊的股权结构也就是合伙人制度,以及打击假货等问题都将成为阿里在路演中需要向投资人解释和阐明清楚的问题。

  ●回应投资人

  马云首度致信股东解读“股东第三”理念

  在9月6日阿里更新的招股书中,还披露了一封马云写给投资者的公开信。在信中,马云首度解读“股东第三”,称将坚持理想主义,不会根据短期波动做决定。

  “客户第一、员工第二、股东第三”,马云曾在很多场合提出这一理念,很多投资者初听这个观点都很难理解和接受。

  在最新的公开信中,马云首次对这一说法给出了自己的解释。马云说,阿里巴巴只有坚持“客户第一”,为客户创造持久的价值,才有可能为股东创造价值。“在新经济时代,让客户满意的最主要因素是我们的员工,没有勤奋、快乐、激情敬业和富有才华能力的员工,给客户创造价值就是一句空话。没有满意的员工队伍就不可能有满意的客户,没有满意的客户绝对不可能有满意的股东。”

  而事实上,马云确实做到了这一点。以雅虎为例,2005年雅虎以10亿美金投资阿里巴巴获得后者40%的股份,到2012年,雅虎出售持有的阿里巴巴的20%股权就获得了71亿美元的收入,而雅虎手中的剩余的阿里巴巴股份,价值近300亿美元,迄今为止回报率已达36倍。

  在信中,马云还坦言,要建设一个面向未来的生态系统一定会饱受争议和挑战,给股东带来困惑。“当一家来自东方古国的大型互联网公司闯入全球视野,其产生的文化、价值观、法律甚至地缘政治等因素的冲撞,会导致很多问题复杂化。”

  但他强调,不管发生任何事,阿里巴巴一定会顽固地坚持自己的理想。因此,阿里巴巴“渴望的是长期的投资者而不是短期股票炒作者”。

  马云这封信的发出也标志着阿里巴巴上市进程的全面提速。此前谷歌、Facebook等全球互联网领域的标杆企业上市时也都曾由创始人向投资者发出类似的公开信。马云还称,今后每年,他都会给投资人写一封信。

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